Kernel завершил процедуру выпуска евробондов на 300 млн долларов

Компания Kernel сообщила о завершении выпуска семилетних евробондов на сумму $ 300 млн со ставкой купона 6,75%. Организаторами выпуска стали J.P. Morgan, Credit Agricole и Natixis.

Фото: https://telegra.ph

Евгений Осипов, СЕО Kernel особо отметил заинтересованность инвесторов из Великобритании, стран Западной Европы и США: «Это высокая независимая оценка динамики развития компании, ее прозрачности и открытости, а также возможность укрепить инвестиционные позиции Украины на международном рынке».

Рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску евробондов Kernel рейтинг на уровне «BB-». Интересно то, что это на два уровня выше рейтинга Украины. По оценкам агентства, в текущем финансовом году компания покажет рекордно высокий уровень экспортной выручки, увеличит перевалку и рентабельность в сельском хозяйстве. 

Стоит отметить, что накануне выпуска евробондов Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Kernel и облигаций компании с «В» до «В+», а это на один уровень выше рейтинга Украины. На сегодня Kernel имеет самый высокий рейтинг среди украинских компаний.

Анастасия Усачева, финансовый директор компании, отметила увеличение доходов: «По итогам 2019/2020 маркетингового года Kernel стал лидером отраслевых рейтингов и одним из самых устойчивых бизнесов в Украине».

Журнал «Судоходство» напоминает, что три года назад Kernel впервые выпустил евробонды на Ирландской фондовой бирже.

Журнал «Судоходство» Одесса

Читайте также

NRF: новые тарифы и пошлины могут кардинально повлиять на работу крупнейших портов мира
NRF: новые тарифы и пошлины могут кардинально повлиять на работу крупнейших портов мира

Согласно заявлению представителей Национальной федерации розничной торговли NRF , импорт крупнейших портов мира существенно снизится в силу постоянных перебоев в работе отраслевых заводов в азиатском…

Китайский экспресс: первый прямой поезд отправился из Китая в Одессу
Китайский экспресс: первый прямой поезд отправился из Китая в Одессу

Пресс-служба Генерального Консульства Украины в Гуанчжоу сообщает, что 29 мая китайский железнодорожный экспресс, загруженный мебелью и электроникой, отправился из Гуанчжоу в Одессу. По данным Guangdong…

«Украинские порты являются одновременно самыми дорогими в мире и наиболее неэффективными»: «Аудит экономики Украины»
«Украинские порты являются одновременно самыми дорогими в мире и наиболее неэффективными»: «Аудит экономики Украины»

6 ноября прошла презентация экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года. Над разработкой документов работали представители Минэкономики в составе правительственной рабочей группы,…

Комментарии