Kernel завершил процедуру выпуска евробондов на 300 млн долларов

Компания Kernel сообщила о завершении выпуска семилетних евробондов на сумму $ 300 млн со ставкой купона 6,75%. Организаторами выпуска стали J.P. Morgan, Credit Agricole и Natixis.

Фото: https://telegra.ph

Евгений Осипов, СЕО Kernel особо отметил заинтересованность инвесторов из Великобритании, стран Западной Европы и США: «Это высокая независимая оценка динамики развития компании, ее прозрачности и открытости, а также возможность укрепить инвестиционные позиции Украины на международном рынке».

Рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску евробондов Kernel рейтинг на уровне «BB-». Интересно то, что это на два уровня выше рейтинга Украины. По оценкам агентства, в текущем финансовом году компания покажет рекордно высокий уровень экспортной выручки, увеличит перевалку и рентабельность в сельском хозяйстве. 

Стоит отметить, что накануне выпуска евробондов Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Kernel и облигаций компании с «В» до «В+», а это на один уровень выше рейтинга Украины. На сегодня Kernel имеет самый высокий рейтинг среди украинских компаний.

Анастасия Усачева, финансовый директор компании, отметила увеличение доходов: «По итогам 2019/2020 маркетингового года Kernel стал лидером отраслевых рейтингов и одним из самых устойчивых бизнесов в Украине».

Журнал «Судоходство» напоминает, что три года назад Kernel впервые выпустил евробонды на Ирландской фондовой бирже.

Журнал «Судоходство» Одесса

Читайте также

Ведущие контейнерные линии объединятся с целью IT-диджитализации
Ведущие контейнерные линии объединятся с целью IT-диджитализации

CMA CGM, A.P.Moller-Maersk, Hapag-Lloyd, MSC и ONE намереваются объединиться с целью продвижения диджитализации, стандартизации и функциональной совместимости IT-систем в контейнерной отрасли. В настоящий момент происходит обсуждение…

«Кернел» получит до $15 млн кредита от Черноморского банка торговли и развития
«Кернел» получит до $15 млн кредита от Черноморского банка торговли и развития

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) дает компании «Кернел» до $15 млн синдицированного кредита на пред-экспортное финансирование. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Полученные от ЧБТР деньги…

Hapag-Lloyd переоборудует контейнеровоз «Sajir»
Hapag-Lloyd переоборудует контейнеровоз «Sajir»

Hapag-Lloyd планирует переоборудование мегаконтейнеровоза «Sajir» вместимостью 15 тыс. TEU для работы на сжиженном природном газе. Также судно сможет работать на двух видах топлива: СПГ и мазуте с низким…

Комментарии