Балкерный рынок
Динамику Балтийского фрахтового индекса сухогрузного тоннажа в ноябре 2019 г. можно разделить на две неравные части: первые две с лишним декады, когда БФИ уверенно шел вниз и, последнюю неделю месяца, ознаменовавшую себя определенным восстановлением рынка балкерных перевозок. В результате, в конце ноября БФИ оказался на уровне 1528 пунктов, потеряв по сравнению с началом месяца 169 пунктов (-11,1%) при том, что на пике падения рыночной конъюнктуры разрыв достигал 442 пункта или 35,2%. Среднее значение БФИ в ноябре составило 1419 пунктов по сравнению с 1826 пунктами в октябре 2019 г., т.е. было на 22,3% ниже.
Динамика Балтийского фрахтового индекса в ноябре 2019 г.
| Тип тоннажа | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 29.11.2019 |
| Балкера «кейпсайз» (BCI) | 2950 | 2635 | 3131 |
| Балкера «панамакс» (BPI) | 1513 | 1118 | 1225 |
| Балкера «супрамакс» (BSI) | 1045 | 735 | 816 |
| Балкера «хендисайз» (BHI) | 580 | 509 | 505 |
| БФИ сухогрузного тоннажа (BDI) | 1697 | 1357 | 1528 |
Источник: Baltic Exchange
Средние значения БФИ в 2019 г.
| Тип тоннажа | Ноябрь
2019 г. |
Октябрь
2019 г. |
Сентябрь
2019 г. |
3 кв. 2019 г. | 2 кв. 2019 г. | 1 кв. 2019 г. |
| Балкера «кейпсайз» (BCI) | 2691 | 3093 | 4356 | 3871 | 1298 | 964 |
| Балкера «панамакс» (BPI) | 1223 | 1773 | 2077 | 2002 | 1188 | 872 |
| Балкера «супрамакс» (BSI) | 812 | 1200 | 1306 | 1100 | 753 | 703 |
| Балкера «хендисайз» (BHI) | 521 | 649 | 689 | 575 | 406 | 414 |
| БФИ сухогрузного тоннажа | 1419 | 1826 | 2255 | 2030 | 992 | 798 |
Источник: Baltic Exchange
Как и обычно, основное влияние на динамику БФИ в рассматриваемом периоде оказывали балкера «кейпсайз», для которых индекс BCI за последнюю неделю восстановился настолько, что стал на 181 пункт или 6,1% выше, чем в начале месяца. И все же среднее значение индекса BCI в ноябре составив 2691 пункт, уступало на 13% октябрьскому показателю, не говоря уже о почти 40% отставании от сентябрьского уровня.
Средний заработок «кейпсайзов» в ноябре колебался в пределах 20,0-25,0 тыс. USD/сут. При этом ставки на плече Континент – Д. Восток в конце ноября вновь превысили 50 тыс. USD/сут., а в направлении Южный – Китай 46000 USD/сут.
Средний заработок балкеров различного типоразмера в ноябре 2019 г.
USD/сут.
| Типоразмер балкеров | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 29.11.2019 |
| Балкера «кейпсайз» | 24637 | 20970 | 23865 |
| Балкера «панамакс» | 12442 | 8972 | 9822 |
| Балкера «супрамакс» | 11590 | 8294 | 9277 |
| Балкера «хендисайз» | 8398 | 7395 | 7326 |
| Соотношение ставок «кейпсайз»/»панамакс» | 1,98 | 2,34 | 2,43 |
Источник: Sea Sure
Волатильность Балтийских фрахтовых индексов в ноябре 2019 г.
| Показатели | BCI | BPI | BSI | BHI | BDI |
| Максимум | 3131 | 1513 | 1045 | 580 | 1697 |
| Минимум | 2393 | 1111 | 716 | 494 | 1255 |
| Среднее | 2691 | 1223 | 812 | 521 | 1419 |
| Коэффициент волатильности max/min | 1,31 | 1,36 | 1,46 | 1,17 | 1,35 |
| Количество смен тренда
|
3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ¯ | 2 | 1 | – | – | 1 |
Показатели рассчитаны автором
Индекс BPI для балкеров «панамакс» в ноябре уменьшился с 1513 до 1225 пунктов (-19,0%). Среднее значение индекса BPI за рассматриваемый период составило 1223 пункта, что на 31,0% ниже, чем в октябре и на 41,1% меньше по сравнению с сентябрем 2019 г.
Средний заработок «панамаксов» в ноябре снизился с 12,4 тыс. до 9,8 тыс. USD/сут. На плече Континент – Д. Восток, являющимся одним из самых прибыльных для «панамаксов», ставки снизились до 16000 USD/сут. по сравнению с 25300 USD/сут. в начале ноября. Не очень привлекательным в ноябре считался и Черноморский регион. Здесь фрахтователи предлагали для «ультрамаксов» в направлении Бангладеш ставку в 18000 USD/сут., хотя рынок был ближе к уровню в 19000 USD/сут. То же самое можно сказать и об отгрузках с Вост. поб. Юж. Америки, где «ультрамаксы» в направлении Бангладеш могли заработать 13500 USD/сут. плюс 350 тыс. USD в качестве балластного бонуса.
Если в начале ноября разрыв в среднем заработке «кейпсайзов» и «панамаксов» достигал двукратной величины, то в конце месяца он вырос еще на 45%.
Стремительными темпами отыгрывал назад в ноябре и индекс BSI для балкеров «супрамакс», снизившийся с 1045 до 816 пунктов (-21,9%). Среднее значение индекса BSI в ноябре составило всего 812 пунктов, что на 32,3% — 37,8% меньше октябрьского и сентябрьского показателей.
Средний заработок «супрамаксов» в ноябре снизился с 11,6 до 9,2 тыс. USD/сут. На плече Континент – Д. Восток ставки для «супрамаксов» снизились до 16000 USD/сут., а Черное море – Бангладеш – до 15750 USD/сут., хотя на пике рынка в 3-м квартале нынешнего года в обоих случаях ставки превышали планку в 30000 USD/сут. В направлении Мексиканский залив США – Зап. поб. Индии «супрамаксы» в конце ноября могли претендовать на ставку в размере 23500 USD/сут.
Не избежали падения в рассматриваемом периоде и ставки для «хендисайзов», о чем свидетельствует уменьшение индекса BHI с 580 до 505 пунктов или на 13,0%. Средний заработок «хендисайзов» снизился с 8400 до 7300 USD/сут., показав падение как в Атлантической, так и тихоокеанской секциях балкерных перевозок.
Средний заработок «хендисайзов» по основным направлениям перевозок в ноябре 2019 г.
USD/сут.
| Направление перевозок | Начало ноября
2019 г. |
Конец ноября
2019 г. |
Разница,
(+) (–) |
| Континент – Бразилия | 8210 | 6830 | -1380 |
| Континент – Вост. поб. США | 8508 | 7250 | -1258 |
| Бразилия – Континент | 10833 | 9328 | -1505 |
| Мекс. залив США – Континент | 8950 | 7871 | -1079 |
| ЮВА – Австралия – Япония | 7900 | 7050 | -850 |
| Круговой транс тихоокеанский рейс | 7443 | 6614 | -829 |
Источник: ALLIED
Отметим также, что в Китае, в силу огромных объемов экспортно-импортных перевозок, оказывающем определяющее воздействие на мировой фрахтовый рынок, рассчитываемый Шанхайской фрахтовой биржей (SSE) композитный индекс CIDBI в рассматриваемом периоде снизился с 1005,30 до 983,94пункта или на 2,1%. При этом, для железной руды, перевозимой «кейпсайзами», имел место рост индекса CIDBI на 5,9%, в то время как для никелевой руды и сои, доставляемой «панамаксами» и «супрамаксами», снижение достигало 9,5% — 13,6%. Кроме того, более пологое снижение индекса CIDBI по сравнению с БФИ (2,1% против 11,1%) свидетельствует о том, что не только и не столько падение объемов китайского балкерного импорта стали причинами снижения фрахтовой конъюнктуры в рассматриваемом периоде. В отношении ставок на перевозку сои на Китай данные SSE свидетельствуют о том, что в течение ноября они снизились на 2,58-4,63 USD/т. или на 9,1-9,8%.
Динамика China Import Dry Bulk Freight Index (CIDBI) в ноябре 2019 года
| Индекс CIDBI | Начало ноября
2019 г. |
Конец ноября
2019 г. |
Изменение
(+) (–) |
| Консолидированный CIDBI | 1005,30 | 983,94 | -21,36 |
| в т. ч. железная руда | 1016,18 | 1076,39 | +60,21 |
| никелевая руда | 977,34 | 844,65 | -132,69 |
| уголь | 929,91 | 832,32 | -97,59 |
| соя | 1079,32 | 977,19 | -102,13 |
Источник: SSE
Представительные рейсовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерным тоннажем в ноябре 2019 года
| Направление перевозки | Размер грузовой партии, т | Ставки фрахта,
USD/т |
| Новороссийск – Мерсин | 15000 | 19,00-20,00 |
| Аргентина – Вьетнам | 23000 | 47,00-49,00 |
| Кавказ – Египет (Сред. море) | 25000 | 14,75 |
| Николаев – Египет (Сред. море) | 25000 | 13,00-18,00 |
| Новороссийск – Александрия | 25000 | 13,00-13,50 |
| Руан – Алжир | 25000 | 18,25-18,50 |
| Иммингхэм – Тунис | 27000 | 32,00 |
| Констанца – Ливан | 27000 | 13,00 |
| Констанца – Мрам. море | 27000 | 10,00 |
| Аргентина – Алжир | 30000 | 27,25 |
| Николаев – Тунис | 30000 | 15,00 |
| Николаев – Португалия | 30000 | 17,00 |
| Одесса – 2-3 п. Великобритании | 30000 | 20,00 |
| Руан – Алжир | 30000 | 18,00 |
| Черное море – Индонезия | 30000 | 41,50 |
| Мекс. залив США – Израиль | 40000 | 29,00-30,00 |
| Констанца – Испания (Сред. море) | 50000 | 10,00 |
| Одесса – Читтагонг | 55000 | 36,00 |
| Южный – Индонезия | 55000 | 33,00 |
| Итакуи – Китай | 60000 | 36,75 |
| Мекс. залив США – Китай | 60000 | 47,00-48,00 |
| Сантос – Циньдао | 60000 | 34,00-36,50 |
| Мекс. залив США – Китай | 66000 | 44,00-45,00 |
Источник: котировки брокеров
Изменение ставок на перевозку сои на Китай на основных импортных маршрутах в ноябре 2019 года
USD/т
| Направление перевозок | Размер партии, т | Начало ноября
2019 г. |
Конец ноября
2019 г. |
Изменение
(+) (–) |
| Сантос (Бразилия) – Сев. Китай | 60000 | 36,28 | 32,81 | -3,47 |
| Такома (Зап. поб. США) – Сев. Китай | 60000 | 26,42 | 23,84 | -2,58 |
| Мекс. Залив США – Сев. Китай | 66000 | 48,56 | 44,02 | -4,54 |
| Мекс. Залив США – Сев. Китай | 55000 | 50,96 | 46,33 | -4,63 |
Источник: SSE
Представительные ставки на перевозку различных грузов балкерным тоннажем в ноябре 2019 г.
| Груз/ Направление перевозок | Размер партии, т | Фрахтовая ставка, USD/т |
| Мочевина | ||
| Новороссийск – Бразилия | 30000 | 22,00 |
| Южный – Мундра | 51000 | 28,00-31,00 |
| Удобрения | ||
| Балтика – 2п. Бразилии | 30000 | 22,00-25,00 |
| Чугун | ||
| Новороссийск – Гент | 16000 | 27,00 |
| Новороссийск – Маргера | 20000 | 18,00 |
| Металлолом | ||
| Швеция – Турция (Сред. море) | 25000 | 28,00-29,00 |
| Металлопрокат | ||
| Новороссийск – Алжир | 30000 | 15,00-16,00 |
| Руда | ||
| Зап. Африка – Зап. поб. Индии | 50000 | 25,00-30,00 |
| Юж. Африка – Юж. Китай | 50000 | 28,00 |
| Кокс | ||
| Мекс. залив США – Зап. поб. Индии | 40000 | 39,00-41,00 |
| Уголь | ||
| Колумбия – Индия | 25000 | 40,00-41,00 |
| Тамань – Искандерун | 30000 | 10,00 |
| Континент – Бангладеш | 50000 | 30,00-33,00 |
| Вост. поб. США – Д. Восток | 60000 | 29,60 |
| Мекс. залив США – Марокко | 65000 | 11,00-12,00 |
| Мекс. залив США – Италия | 65000 | 15,00 |
| Мекс. залив США – Турция (Ср. море) | 70000 | 15,25 |
| Юж. Африка – Вост. поб. Индии | 75000 | 13,00-13,50 |
Источник: Freight World
Обращает внимание и то, что в рассматриваемом периоде в русле спотового рынка следовали и ставки период-чартера. Так, по данным Fearnleys, к концу ноября ставки годового тайм-чартера для «кейпсайзов» снизились до 16500 USD/сут., «панамаксов» – 11000 USD/сут., «супрамаксов» – 10200 USD/сут. и «хендисайзов» – 8000 USD/сут., что означает снижение на 8,1-15,8% по сравнению с началом месяца.
Рассчитываемые брокерами ALIBRA индикативные ставки полугодичного тайм-чартера в ноябре снизились на 6000 USD/сут. для «кейпсайзов», 2875-3000 USD/сут. – для «панамаксов», 2500-2750 USD/сут. – для «супрамаксов» и 1000-1250 USD/сут. – для «хендисайзов».
Динамика ставок полугодичного тайм-чартера для различных категорий балкеров в ноябре 2019 г.
USD/сут.
| Типоразмер балкеров | Атлантика | Тихий океан | ||
| Начало ноября
2019 г. |
Конец ноября
2019 г. |
Начало ноября
2019 г. |
Конец ноября
2019 г. |
|
| Балкера «кейпсайз» | 24000 | 18000 | 23500 | 17500 |
| Балкера «панамакс» | 16500 | 13625 | 13250 | 10250 |
| Балкера «супрамакс» | 13250 | 10500 | 12750 | 10250 |
| Балкера «хендисайз» | 9250 | 8000 | 8750 | 7750 |
Источник:ALIBRA
В то же время падение ставок период-чартера (а для «кейпсайзов» – их повышение) носило более умеренный характер по сравнению со спотовым рынком. Отметим также, что невысокую активность отфрахтования балкеров в период-чартер многие аналитики связывают с выжидательной позицией фрахтователей, на которых в период-чартере ложатся расходы на бункерное топливо. А, в связи с вводом в действие с 1 января новых требований ИМО 2020 к содержанию серы в судовом топливе, имеется достаточно много неясностей по ценовым параметрам, в частности, стоимости бункера.
Из числа фактических сделок период-чартера, зафиксированных в ноябре с.г., можно привести 4 отфрахтовки балкеров, принадлежащих компании Diana Shipping. В первом случае «панамакс» PROTEFS дедвейтом 73630 т постройки 2004 г. был отфрахтован на период 13-15 месяцев компании PHAETON по ставке 9900 USD/сут. Во втором «постпанамакс» ELECTRA дедвейтом 87150 т был отфрахтован компании OLDENDORFF на период 11-13 месяцев по ставке 10250 USD/сут. Еще в двух сделках в качестве фрахтователя выступила компания CARGILL, зафиксировавшая на период 11-13 месяцев по одинаковой ставке 11000 USD/сут. «камсармакс» MEDUZA дедвейтом 82194 т постройки 2010 г. и «миникейпсайз» POLYMNIA дедвейтом 98704 т постройки 2012 г.
В отношении балластных бонусов нужно отметить, что в ряде случаев при работе на плече Вост. поб. Юж. Америки – Д.Восток их уровень снизился для «панамаксов» до 200-250 тыс. долл. США, вернувшись к 1-му полугодию 2019 г.
Данные о рейсах с балластными бонусами в ноябре 2019 г.
| Направление перевозок | DWT,
т |
Тайм-чартерная ставка, USD/сут. | Размер балластного бонуса, USD | Фрахтователь | |
| Подача | Сдача | ||||
| В. п. Ю. Америки | Сингапур/ Япония | 57347 | 11900 | 190000 | Meadway |
| В. п. Ю. Америки | Читтагонг | 58837 | 13000 | 300000 | Agrocorp |
| В. п. Ю. Америки | Бангладеш | 61300 | 13600 | 360000 | DHL |
| Лас Пальмас/ VDC | Китай | 63241 | 15000 | 500000 | Solebay |
| В. п. Ю. Америки* | Сингапур/ Япония* | 74427 | 14500 | 450000 | SDTR |
| В. п. Ю. Америки* | Сингапур/ Япония* | 74476 | 12000 | 200000 | Cofco |
| В. п. Ю. Америки* | ЮВА* | 75399 | 12500 | 250000 | Bunge |
| В. п. Ю. Америки* | Сингапур/ Япония* | 75491 | 12500 | 250000 | Olam |
| В. п. Ю. Америки* | Сингапур/ Япония* | 75633 | 12500 | 250000 | Cargill |
| В. п. Ю. Америки* | Сингапур/ Япония* | 76487 | 12350 | 235000 | ADMI |
| Мекс. залив США | Пакистан | 76499 | 15000 | 500000 | Cargill |
| Итакуи* | Сингапур/Тайвань* | 76500 | 14800 | 480000 | Hudson |
| В. п. Ю. Америки | Сингапур/ Япония | 76600 | 14050 | 400000 | Olam |
| Юж. Африка** | Китай** | 76606 | 12250 | 225000 | Oldendorff |
| В. п. Ю. Америки* | Сингапур/ Япония* | 76662 | 12900 | 290000 | Louis Dreyfus |
| Южный* | Сингапур/ Япония* | 78802 | 14800 | 485000 | Comerge |
| Ричардс Бей*** | Индия*** | 79412 | 12000 | 200000 | Unnamed Charterer |
| В. п. Ю. Америки* | Сингапур/ Япония* | 80312 | 13750 | 375000 | Unnamed Charterer |
| В. п. Ю. Америки* | Сингапур/ Япония* | 81272 | 15200 | 520000 | Cofco |
| В. п. Ю. Америки* | Сингапур/ Япония* | 81426 | 13000 | 300000 | Norden |
| Мекс. залив США* | Перс. Залив* | 81712 | 14450 | 445000 | Bunge |
| Мекс. залив США* | Континент* | 82004 | 13000 | 200000 | Cargill |
* – с зерном Источник: Clarkson
** – с хром. рудой
*** – с углем
Представительные рейсовые тайм-чартерные ставки на сухогрузный тоннаж в ноябре 2019 г.
| Район поставки-сдачи тоннажа | Дедвейт, т | Год постройки | Тайм-чартерная ставка, USD/сут. | Фрахтователь |
| Рекалада – ЮВА | 28331 | 2010 | 11000 | Unnamed Charterer |
| Чанаккале – Вост. поб. Юж. Америки | 28387 | 2012 | 6000 | SEACAPE |
| Вост. поб. Юж. Америки – Средиземное море | 32000 | н.д. | 11000 | Unnamed Charterer |
| Новый Амстердам – Черное море | 32449 | 2010 | 8000 | WBC |
| Сев. Бразилия – Зап. поб. Центр. Америки | 33248 | 2008 | 13000 | TRITHORN |
| Гент – Вост. Средиземноморье**** | 34146 | 2011 | 11500 | GALLOO |
| Мекс. залив США – Карибы | 34146 | 2011 | 10000 | Unnamed Charterer |
| Рекалада – Вост. Африка | 34919 | 2014 | 14000 | TRITHORN |
| Касабланка/Испания – Турция* | 35048 | 2012 | 7000 | GLENCORE |
| Стадстрап/ Континент – Мрам. море**** | 35200 | 2013 | 11750 | NORDIC |
| Скаген – Средиземное море**** | 36612 | 2012 | 10250 | Unnamed Charterer |
| Гамбург – Марокко | 37894 | 2012 | 10000 | BALTNAV |
| Вост. поб. Юж. Америки – Средиземное море | 38000 | н.д. | 11500 | Unnamed Charterer |
| Дакар/Аргентина – Бангладеш | 38000 | н.д. | 10000 | AMARANTE |
| Вила до Конде – Балтика | 38036 | 2015 | 12000 | TRITHORN BULK |
| Рекалада – ЮВА | 38036 | 2015 | 16000 | AXLE |
| Белфаст/ Балтика – Континент | 38500 | 2015 | 12000 | АСВ |
| Рекалада – Калининград | 38635 | 2017 | 10500 | CANFORNAV |
| Дакар/Вила до Конде – Мекс. залив США | 38716 | 2016 | 6500 | WBC |
| Вост. поб. США – Континент | 38749 | 2017 | 9000 | NORDEN |
| Мекс. залив США – Средиземное море | 52224 | 2001 | 12000 | Unnamed Charterer |
| Мекс. залив США – Испания***** | 52385 | 2006 | 15000 | XO SHIPPING |
| Днепробугский – Д. Восток | 52409 | 2005 | 14000 | Unnamed Charterer |
| Гамбург – Вост. Средиземноморье**** | 52483 | 2005 | 13200 | NORDIC BULK CARRIERS |
| Сев. Испания – Зап. Средиземноморье | 52587 | 2002 | 10000 | TRITHORN |
| Пассеро – Япония* | 55160 | 2013 | 20500 | OLDENDORFF |
| Чанаккале/ Черное море – Д. Восток | 56000 | 2011 | 17000 | Unnamed Charterer |
| Сантос – Порт Саид | 56010 | 2007 | 11750 | BUNGE |
| Мекс. залив США – Зап. поб. Индии***** | 56025 | 2013 | 23500 | TRAMMO |
| Аргентина – Зап. поб. Юж. Америки | 56108 | 2013 | 14500 | АЕС |
| Чанаккале / Черное море – Континент | 56632 | 2011 | 8000 | MEADWAY |
| Аргентина – Зап. поб. Юж. Америки | 56678 | 2008 | 14000 | OLDENDORFF |
| Рекалада – Средиземное море | 56733 | 2012 | 12000 | Unnamed Charterer |
| Чанаккале – Сингапур/Япония | 57000 | н.д. | 20500 | Unnamed Charterer |
| Ливерпуль – Вост. Средиземноморье**** | 57970 | 2009 | 15000 | NORTON |
| Аргентина – Бежайя | 58000 | 2013 | 10500 | Unnamed Charterer |
| Барранквилла/ Мекс. залив США – Индия***** | 58429 | 2010 | 15500 | XO SHIPPING |
| Турция (Сред. море) – Зап. Африка****** | 58679 | 2008 | 10000 | NORVIC |
| Хуэльва/Континент – Турция**** | 58785 | 2008 | 9750 | EMR |
| Аргентина – Зап. поб. Юж. Америки | 60309 | 2016 | 15000 | Unnamed Charterer |
| Континент/Балтика – Турция**** | 60479 | 2017 | 15500 | XO SHIPPING |
| Гамбург – Вост. Средиземноморье | 60481 | 2016 | 10000 | MAINLINE |
| Семь Островов – Гент | 60550 | 2015 | 13500 | ENGIE |
| Юж. Бразилия – Вост. Средиземноморье | 61105 | 2015 | 12000 | CARGILL |
| Мекс. залив США – Великобритания/Континент***** | 61286 | 2015 | 15250 | CENTURION |
| Сантос – Лос-Анджелес | 61360 | 2012 | 15000 | NORDEN |
| Мекс. залив США – Сингапур/Япония | 61415 | 2016 | 21000 | MEADWAY |
| Амстердам – Турция**** | 61485 | 2017 | 13200 | CENTURION |
| Чанаккале/ Черное море – Египет (Сред. море) | 61491 | 2017 | 11000 | AMARANTE |
| Искандерун – Вост. поб. США******* | 63016 | 2016 | 6000 | BULK TRADING |
| Мекс. залив США – Средиземное море | 63227 | 2012 | 15500 | BULK TRADING |
| Гамбург/Балтика – Зап. Средиземноморье | 63466 | 2016 | 14000 | Unnamed Charterer |
| Веракруз – Вост. Средиземноморье***** | 63497 | 2014 | 15500 | XO SHIPPING |
| Южный – Юж. Испания | 63512 | 2018 | 14000 | Unnamed Charterer |
| Норфолк – Хорватия******** | 63519 | 2016 | 14250 | XO SHIPPING |
| Роттердам/ Континент – Египет* | 63564 | 2015 | 9750 | LANGLOIS |
| Новый Орлеан – Япония | 63577 | 2016 | 20600 | MUR |
| Мекс. залив США – Континент* | 63591 | 2015 | 16000 | ASIABULK |
| Миссисипи – Черное море******** | 63700 | 2017 | 16250 | XO SHIPPING |
| Мекс. залив США – Вост. Средиземноморье***** | 63800 | 2014 | 15500 | XO SHIPPING |
| Мекс. залив США – Индия***** | 63800 | 2015 | 25000 | BULK TRADING |
| Дюнкерк/Балтика – Джорф Ласфар******** | 74300 | 2013 | 9000 | АСВ |
| Амстердам/Балтика – Скау/Гибралтар******** | 75039 | 2012 | 12000 | PHAETON |
| Балтика – Скау/Гибралтар | 75318 | 2006 | 12000 | АСВ |
| Вост. поб. Юж. Америки – Скау-Пассеро* | 75336 | 2001 | 14250 | COFCO |
| Гибралтар/Камсар – Огиниш | 75750 | 2010 | 7000 | CARGILL |
| Таррагона/Джорф Ласфар – Китай** | 76000 | 2013 | 16000 | OCEAN BASE |
| Роттердам/Балтика – Скау/Гибралтар | 76195 | 2013 | 11500 | OLDENDORFF |
| Паранагуа – Гибралтар* | 76255 | 2013 | 9500 | CARGILL |
| Дюнкерк/Балтика — Сред. море/ Гибралтар******** | 76573 | 2010 | 10000 | Unnamed Charterer |
| Гамбург/Балтика – Скау/Гибралтар | 76596 | 2008 | 11000 | OLDENDORFF |
| Сальвадор – Польша* | 76611 | 2008 | 16750 | BUNGE |
| Вост. поб. Юж. Америки – Скау/Гибралтар* | 76629 | 2003 | 9000 | LOUIS DREYFUS |
| Вост. поб. Юж. Америки – Континент* | 76939 | 2007 | 14500 | LOUIS DREYFUS |
| Вост. поб. Юж. Америки – ЮВА* | 77031 | 2006 | 14600 | COFCO |
| Вост. поб. Юж. Америки – Испания (Сред. море)* | 79500 | 2014 | 13750 | COFCO |
| Гибралтар/Франция – Китай* | 79648 | 2010 | 16000 | LANGLOIS |
| Порт Саид/ Черное море – Сингапур/Япония* | 81691 | 2017 | 19000 | GLENCORE AGRI |
| Мекс. залив США – Скау/Гибралтар* | 81712 | 2017 | 14500 | BUNGE |
| Гамбург/Коккола-Египет – Чанаккале | 82149 | 2013 | 12500 | NORDIC SHIPPING |
* – c зерном Источник: котировки брокеров
** – c удобрениями
*** – c сахаром
**** – c металлоломом
***** – c коксом
****** – c клинкером
******* – c солью
******** – c углем
Представительные ставки рейсового фрахтования сухогрузного тоннажа в ноябре 2019 г.
| Направление перевозки | Размер грузовой партии, т | Норма погрузки/ выгрузки, т/сут. | Базис ставки | Фрахтовая ставка,
долл. США/т |
Фрахтователи |
| Зерно | |||||
| Рио Гранде – Сев. Китай | 60000 | 8000/8000 | FIO | 33,00 | ADMI |
| Черноморск – Индонезия | 60000 | 10000/8000 | FIO | 30,00 | OLAM |
| Итакуи – Китай | 63000 | 8000/8000 | FIO | 36,75 | Unnamed Charterer |
| Мочевина | |||||
| Сур, Оман – Туна, Индия | 40000 | 12000/10000 | FIO | 10,26 | RCF |
| Бокситы | |||||
| Тромбеташ – Огиниш | 50000 | 28000/15000 | FIO | 16,50 | RUSAL |
| Камсар – Сан Киприан | 59000 | 24000/15000 | FIO | 8,50 | COBELFRET |
| Руда | |||||
| Итакуаи – Гамбург | 75000 | н.д. | FIO | 10,30 | SALZGITTER |
| Нарвик – Порт Талбот | 75000 | 5 суток | FIO | 5,60 | TS GLOBAL |
| Семь Островов – Гамбург | 75000 | 5 суток | FIO | 8,85 | K LINE |
| Семь Островов – Роттердам | 75000 | 60000/40000 | FIO | 8,60 | ROGESA |
| Тубарао – Врст. Дюнкерк | 77000 | scale/40000 | FIO | 9,00 | ARCELOR MITTAL |
| Балтимор+ Ньюпорт Ньюс – Бореонг | 140000 | scale/45000 | FIO | 32,08 | GLOVIS |
| Нарвик – Эрегли | 150000 | scale/37000 | FIO | 9,30 | ERDEMIR |
| Нарвик – Эрегли | 165000 | scale/37000 | FIO | 8,40 | ERDEMIR |
| Тубарао – Эрегли | 165000 | 40000/50000 | FIO | 10,55 | ERDEMIR |
| Понта да Мадейра – Циньдао | 170000 | 3 сут./30000 | FIO | 22,90 | PAN OCEAN |
| Порто ду Аку – Циньдао | 170000 | scale/30000 | FIO | 17,50 | ANGLO AMERICAN |
| Семь Островов – Циньдао | 170000 | 60000/30000 | FIO | 24,50 | GLENCORE |
| Тубарао – Китай | 170000 | 3 сут./30000 | FIO | 16,95 | VALE |
| Тубарао – Циньдао | 170000 | 3 сут./30000 | FIO | 16,00-19,00 | TRAFIGURA, VALE, |
| Нарвик – Циньдао | 180000 | scale/30000 | FIO | 22,75 | KLAB |
| Камсар – Циньдао | 180000 | 50000/30000 | FIO | 17,20 | WINNING |
| Тубарао – Циньдао | 190000 | 3 сут./30000 | FIO | 18,10 | VALE |
| Уголь | |||||
| Хэмптон Роадс – Бриндизи | 67000 | 30000/12000 | FIO | 15,00 | K LINE |
| Мобайл – Искандерун | 70000 | н.д. | FIO | 15,00 | ERDEMIR |
| Глэдстоун – Роттердам | 75000 | 30000/25000 | FIO | 16,00 | TKSE |
| Мобайл – Роттердам | 75000 | 25000/25000 | FIO | 12,90 | TKSE |
| Мурманск – Роттердам | 75000 | 18000/25000 | FIO | 6,90 | SUEK |
| Норфолк – Вост. поб. Индии | 75000 | н.д. | FIO | 28,00 | RINL |
| Рига – Имьюден | 75000 | 5 суток | FIO | 6,75 | ТАТА |
| Рига – Норденхэм | 75000 | 20000/25000 | FIO | 7,75 | JERA TRADING |
| Пуэрто Боливар – Роттердам | 150000 | 50000/25000 | FIO | 8,55 | JERA TRADING |
| Ричардс Бей – Кришнапатнам | 150000 | scale/25000 | FIO | 10,00 | OLDENDORFF |
| Пуэрто Боливар – Роттердам | 170000 | 50000/25000 | FIO | 10,75 | LOUIS DREYFUS |
Источник: фрахтовые брокеры
Коастеры и суда «река-море»
Несмотря на ноябрьский рост рассчитываемого BMTI композитного индекса EUSSIX для коастерного тоннажа с 20,49 до 23,14 пунктов или на 12,9%, в отдельных сегментах рынка прибрежных и региональных перевозок наблюдались прямо противоположные тенденции. Если в Североевропейской, Средиземноморской и Каспийской секциях коастерного рынка ноябрь 2019 г. принес дальнейшее укрепление фрахтовых ставок, то в Азово-Черноморском регионе наблюдалось их очередное падение.
Динамика European Short Sea Index (EUSSIX)
| Регион | Конец ноября 2019 г. | Конец октября 2019 г. | Конец ноября 2018 г. |
| Северная Европа | 24,92* | 23,17* | 17,67* |
| Средиземноморье | 26,56** | 24,84** | 28,47** |
| Азовское море | 21,56** | 22,14** | 29,11** |
| Черное море | 16,33** | 17,58** | 20,08** |
| Композитный индекс EUSSIX | 23,14 | 20,49 | 19,18 |
* – Евро/т Источник: BMTI
** – USD/т
Для региона Балтийского и Северного морей индекс EUSSIX в течение ноября вырос с 23,17 до 24,92 Евро/т или на 7,6%. А по сравнению с аналогичным периодом минувшего года рост индекса EUSSIX для Североевропейского региона вообще составил 7,25 Евро/т или 41,0%, чего не наблюдалось уже многие годы. По сравнению с концом нынешнего лета ставки на основных маршрутах коастерных перевозок в регионе выросли на 3-5 Евро/т. Благодаря стабильному грузопотоку при отсутствии избыточного спотового тоннажа на плече Прибалтика – Континент ставки для традиционных партий грузов в 3000 т к концу ноября стали достигать 25-26 Евро/т при том, что большую часть нынешнего года они составляли порядка 20 Евро/т и ниже. В направлении Балтика (ФРГ) – Вост. поб. Великобритании ставки вышли на уровень 23-24 Евро/т, а в направлении Зап. поб. Великобритании – Средиземноморская Испания – 27 Евро/т.
И, хотя рост ставок в рассматриваемом регионе в декабре, скорее всего, прекратится, нужно отметить, что судовладельцам удалось с максимальной для себя выгодой использовать сложившуюся здесь в нынешнем году ситуацию.
В Средиземноморском регионе ставки для коастеров в ноябре выросли в среднем на 1,72 USD/т или 6,5%, что свидетельствует о сложившейся сбалансированности данной секции рынка. Однако по сравнению с аналогичным периодом минувшего года ставки здесь все же на 1,91 USD/т или 6,7% ниже. Ставки на перевозку 5000 т генгруза в направлении Зап. Средиземноморье – Роттердам в конце ноября поднялись до 16-17 Евро/т, а на перевозку 3000 т зерна из Хорватии на Южную Италию – 13 USD/т. На плече Тунис – Констанца 6000 т удобрений были перевезены по ставке 15,50 USD/т.
Совершенно иная картина наблюдалась в регионе Черного и Азовского морей, где индекс EUSSIX снизился на 1,25 USD/т (-7,1%) и 0,58 USD/т (-2,6%) соответственно. И это при том, что традиционно в ноябре в данном регионе, благодаря пику отправок зерновых грузов, имеет место рост фрахтовых ставок. Но не в этом году, когда экспорт зерна из портов РФ уменьшился примерно на 30% и заметно снизилась торговая активность турецких покупателей. Плюс перераспределение зерновых грузопотоков в сторону глубоководных портов, позволяющих принимать крупнотоннажные суда.
Слабое предложение грузов на фоне избытка тоннажа, как свидетельствуют данные брокеров RUFCO, привели к падению ставок на перевозку пшеницы из Ростова-на-Дону по всем направлениям на 3,00 USD/т, что совершенно нетипично для данного времени года.
Уровень фрахтовых ставок на перевозку зерновых грузов (sf≤47′) партиями 3000 т из Ростова-на-Дону в конце октября и ноября 2019 г.
USD/т
| Регион назначения | Конец октября 2019 г. | Конец ноября 2019 г. | Разница,
(+) (–) |
| Южное и Восточное Черноморье | 21,00-22,00 | 18,00-19,00 | -3,00 |
| Мраморное море | 23,00-24,00 | 20,00-21,00 | -3,00 |
| Немрут Бей | 26,00-27,00 | 23,00-24,00 | -3,00 |
| Восточное побережье Греции | 27,00-28,00 | 24,00-25,00 | -3,00 |
| Мерсин | 35,00-36,00 | 32,00-33,00 | -3,00 |
| Итал. Адриатика | 37,00-38,00 | 34,00-35,00 | -3,00 |
| Израиль | 37,00-38,00 | 34,00-35,00 | -3,00 |
| Ливан | 36,00-37,00 | 33,00-34,00 | -3,00 |
| Египет | 36,00-37,00 | 33,00-34,00 | -3,00 |
| Западное побережье Италии | 40,00-41,00 | 37,00-38,00 | -3,00 |
Источник: RUFCO
Среди приводимых брокерами отфрахтовок коастерного тоннажа можно отметить перевозку 6000 т пшеницы из Браилы на Неаполь по ставке 28 USD/т, в то время, как 4000 т пшеницы из этого же порта на Вост. поб. Греции по ставке всего в 20 USD/т. Транспортировка 3000 т отрубей (sf 54′-55′) из Херсона на Мраморное море обходилась фрахтователям в 19 USD/т, а на Мерсин – в 24-25 USD/т.
Возможное укрепление коастерного рынка в Азово-Черноморском регионе брокеры связывают с заметно ухудшившимися со второй половины ноября погодными условиями (сильные ветры и туманы), что может связать часть судов и улучшить баланс спроса и предложения. По прогнозам MIDDLEMEN фрахтовые ставки на перевозку 3000 т пшеницы из мелководных портов РФ на Черноморскую Турцию в ближайшие полтора месяца будут колебаться в пределах 18,10-19,10 USD/т, на Мраморное море – 20,20-20,70 USD/т, Мерсин – 33,60-35,70 USD/т и Египет – 39,40-40,70 USD/т.
Ожидаемые фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов из мелководных портов РФ на декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
USD/т
| Регион | Начало декабря 2019 г. | Конец декабря
2019 г. |
Середина января 2020 г. |
| Черное море | 19,0 | 19,1 | 18,1 |
| Мраморное море | 20,7 | 20,2 | 20,2 |
| Немрут Бей | 23,5 | 23,4 | 22,6 |
| Мерсин | 35,7 | 34,6 | 33,6 |
| Египет | 39,4 | 40,7 | 40,7 |
Источник: MIDDLEMEN
В Каспийском регионе, благодаря стремлению трейдеров закрыть годовые контракты, ставки из портов Верхней Волги на Иран выросли на 7-10 USD/т, а из Астрахани – на 3-4 USD/т – до уровня 39-41 USD/т.
Представительные фрахтовые котировки для судов «река-море» и «коастеров» в ноябре 2019 г.
| Порты | Размер грузовой партии, т | Фрахтовая ставка, USD/т | ||
| погрузки | выгрузки | |||
| Зерно (включая жмыхи и отруби) | ||||
| Галац | Мрам. море | 3500 | 19,00 | |
| Новороссийск | Мерсин | 3650 | 32,00 | |
| Ейск | Мрам. море | 4000 (70′) | 25,00 | |
| Антверпен | Манфредония | 4500 | 36,00 | |
| Галац | Альяга | 4750 (65′) | 20,00 | |
| Галац | Вост. поб. Греции | 5000 (49′) | 20,50 | |
| Ейск | Мрам. море | 5000 (60′) | 22,50 | |
| Мариуполь | Ливан | 5000 (54′) | 26,50 | |
| Николаев | Кипр | 5000 (49′) | 24,00 | |
| Николаев | Мерсин | 5000 (49′) | 24,00-26,00 | |
| Николаев | Мерсин | 5000 (50′) | 24,00-26,00 | |
| Николаев | Мрам. море | 5000 (49′) | 16,00-16,50 | |
| Одесса | Мрам. море | 5000 (49′) | 16,50 | |
| Рени | Кипр | 5000 (50′) | 24,00 | |
| Ростов | Израиль | 5000 (66′) | 39,00-43,00 | |
| Ростов | Мрам. море | 5000 (54′) | 22,00 | |
| Темрюк | Мрам. море | 5000 (49′) | 17,00-19,50 | |
| Темрюк | Мрам. море | 5000 (50′) | 19,00-20,50 | |
| Херсон | Ливан | 5000 (54′) | 25,00-27,00 | |
| Херсон | Мерсин | 5000 (49′) | 25,00 | |
| Херсон | Мрам. море | 5000 (54′) | 16,00-17,00 | |
| Одесса | Касабланка | 6050 | 28,00 | |
| Николаев | Картахена | 5000 (55′) | 34,00 | |
| Пшеница | ||||
| Темрюк | Мрам. море | 3000 | 17,00-19,00 | |
| Азов | Измир | 5000 | 24,00-25,50 | |
| Азов | Израиль | 5000 | 35,00 | |
| Азов | Итал. Адриатика | 5000 | 36,00-37,00 | |
| Азов | Кипр | 5000 | 33,00 | |
| Азов | Мерсин | 5000 | 34,50-35,00 | |
| Варна | Тунис | 5000 | 22,00 | |
| Ейск | Египет (Сред. море) | 5000 | 35,00-36,00 | |
| Ейск | Итал. Адриатика | 5000 | 36,00-39,00 | |
| Ейск | Мерсин | 5000 | 33,00-35,00 | |
| Ейск | Мрам. море | 5000 | 19,00-20,50 | |
| Ейск | Турция (Черное море) | 5000 | 17,00-19,00 | |
| Новороссийск | Мерсин | 5000 | 23,00-25,00 | |
| Одесса | Мерсин | 5000 | 25,00-26,00 | |
| Одесса | Мрам. море | 5000 | 16,00-17,00 | |
| Ростов | Измир | 5000 | 20,00-23,00 | |
| Ростов | Мерсин | 5000 | 34,00-37,00 | |
| Ростов | Мрам. море | 5000 | 21,00-23,00 | |
| Росток | Волос | 5000 | 40,00 | |
| Сплит | Мрам. море | 5000 | 11,00 | |
| Темрюк | Измир | 5000 | 21,00 | |
| Темрюк | Итал. Адриатика | 5000 | 35,00 | |
| Темрюк | Мрам. море | 5000 | 17,50 | |
| Варна | Пирей | 5200 | 15,00 | |
| Херсон | Измир | 5500 | 21,00 | |
| Херсон | Мрам. море | 5500 | 19,00-23,00 | |
| Бургас | Ортона | 6000 | 20,00-21,00 | |
| Николаев | Александрия | 6600 | 16,00-19,00 | |
| Мариуполь | Мрам. море | 7000 | 15,00-21,00 | |
| Мариуполь | Александрия | 7700 | 24,00 | |
| Одесса | Израиль | 10000 | 19,50-20,00 | |
| Кукуруза | ||||
| Браила | Каламаки | 3000 | 20,00 | |
| Черноморск | Антверпен | 5000 | 33,00 | |
| Подсолнечник | ||||
| Ейск | Варна | 4000 (88′) | 30,00 | |
| Ростов | Варна | 4000 (88′) | 27,00-31,00 | |
| Ростов | Мрам. море | 4000 (88′) | 32,00-33,00 | |
| Констанца | Хайфа | 4500 (76′) | 26,00 | |
| Соя | ||||
| Галац | Измир | 3000 (49′) | 23,00 | |
| Николаев | Мрам. море | 3000 (54′) | 17,00-21,00 | |
| Черноморск | Измир | 6000 (49′) | 17,50 | |
| Черноморск | Мрам. море | 6000 (49′) | 16,00 | |
| Сода | ||||
| Мерсин | Таррагона | 4300 | 20,00 | |
| Удобрения | ||||
| Поти | Мидия | 3000 | 18,00 | |
| Батуми | Поззалло | 3300 | 32,00 | |
| Габес | Искандерун | 4000 | 18,00 | |
| Равенна | Белфаст | 4000 | 32,00 | |
| Херсон | Мрам. море | 4000 (55′) | 18,00 | |
| Чьоггия | Коринф | 4000 | 17,00 | |
| Александрия | Бандырма | 4500 | 19,00 | |
| Сибеник | Патрас+Салоники | 4800 | 19,00 | |
| Джорф Ласфар | Байонн | 5500 | 18,50 | |
| Мерсин | Констанца | 5500 | 13,00 | |
| Ашдод | Равенна | 6000 | 21,00 | |
| Черноморск | Мрам. море | 6000 | 17,00 | |
| Полис | Патрас | 6500 | 38,50 | |
| Херсон | Альяга | 7000 | 15,00 | |
| Туапсе | Самсун | 9000 | 12,00 | |
| Удобрения в мешках | ||||
| Поти | Констанца | 3300 | 19,00 | |
| Мочевина | ||||
| Абу Кир | Салоники | 3300 | 19,00 | |
| Александрия | Цейхан | 4000 | 12,00 | |
| Дамьетта | Бандырма | 4500 | 14,00 | |
| Александрия | Иммингхэм | 5000 | 40,00 | |
| Абу Кир | Фос | 6000 | 22,00 | |
| Дамьетта | Манфредония | 6000 | 21,00 | |
| Дамьетта | Поззалло | 6000 | 20,00 | |
| Дамьетта | Ньюпорт | 6300 | 42,00 | |
| Фосфаты | ||||
| Касабланка | Равенна | 6500 | 18,50 | |
| Сера | ||||
| Каламаки | Селаата | 6000 | 19,00 | |
| Салоники | Абу Кир | 6000 | 17,00 | |
| Минералы | ||||
| Бандырма | Констанца | 2500 | 15,50 | |
| Сев. Испания | Континент | 2500 | EURO 21,00 | |
| Континент | Ирландия | 3000 | EURO 14,00 | |
| Юж. Норвегия | Германия (Сев. море) | 3000 | EURO 10,00 | |
| Дикили | Кастеллон | 3300 | 26,50 | |
| Александрия | Васто | 3500 | 15,00 | |
| Континент | Ирландия | 4500 | EURO 14,50 | |
| Дилискелези | Антверпен | 5000 | 33,00 | |
| Зап. Норвегия | Балтийское море | 5000 | EURO 6,50 | |
| Мариуполь | Мрам. море | 6000 | 15,00 | |
| Минералы навалом | ||||
| Гуллюк | Херсон | 2700 | 15,00 | |
| Габес | Констанца | 4500 | 25,00 | |
| Дилискелези | Валенсия+Алисанте | 5000 | 29,00 | |
| Кальцит в биг-бэгах | ||||
| Искандерун | Херсон | 2300 | 17,00 | |
| Генгруз | ||||
| Континент | Ирландия | 3000 | EURO 19,00 | |
| Мрам. море | Арзев | 3500 | 34,50 | |
| Текирдаг | Тенес | 3500 | 9,50 | |
| Нижняя Балтика | Континент | 3500 | EURO 18,00 | |
| Адриатика | Зап. поб. Великобритании | 4000 | EURO 30,50 | |
| Вост. поб. Великобритании | Нижняя Балтика | 4000 | EURO 13,00 | |
| Вост. поб. Великобритании | Сев. Испания | 4000 | EURO 22,50 | |
| Вост. поб. Великобритании | Юж. Испания | 4000 | EURO 25,50 | |
| Итал. Адриатика | Зап. поб. Великобритании | 4000 | EURO 31,00 | |
| Манфредония | Херсон | 4000 | 15,50 | |
| Нижняя Балтика | Юж. поб. Великобритании | 4000 | EURO 23,00 | |
| Сев. Франция | Юж. поб. Великобритании | 4000 | EURO 13,50 | |
| Юж. поб. Великобритании | Сев. Испания | 4000 | EURO 13,50 | |
| Бремен | Александрия | 4500 | 40,00 | |
| Вост. поб. Великобритании | Нижняя Балтика | 5000 | EURO 13,50 | |
| Испания (Сред. море) | Континент | 5000 | EURO 15,50 | |
| Черное море | Ирландия | 5000 | EURO 42,00 | |
| Верхняя Балтика | Ирландия | 6000 | EURO 27,50 | |
| Испания (Сред. море) | Континент | 6000 | EURO 17,00 | |
| Нижняя Балтика | Центр. Средиземноморье | 6000 | EURO 38,50 | |
| Юж. поб. Великобритании | Португалия | 6000 | EURO 15,00 | |
| Зап. Средиземноморье | Сев. Франция | 7000 | EURO 16,50 | |
| Металлопрокат | ||||
| Новороссийск | Варна | 3000 | 20,00 | |
| Новороссийск | Констанца | 3500 | 17,50 | |
| Немрут | Абу Кир | 3800 | 9,50 | |
| Одесса | Чалкис | 4000 | 19,00 | |
| Риека | Гемлик+ Дилискелези | 4000 | 16,50 | |
| Эрегли | Порто Маргера | 4200 | 24,50 | |
| Новороссийск | Генуя | 5000 | 30,00 | |
| Пасаджес | Дакар | 5000 | 40,00 | |
| Севилья | Дилискелези | 5000 | 21,00 | |
| Таранто | Констанца | 5400 | 16,00 | |
| Зонгулдак | Касабланка | 5500 | 30,00 | |
| Кардифф | Александрия | 5500 | 26,00 | |
| Пасаджес | Таранто+Искандерун | 5500 | 38,50 | |
| Новороссийск | Мрам. море | 6000 | 15,50 | |
| Сев. Франция | Мрам. море | 6150 | 37,50 | |
| Равенна | Констанца | 6250 | 12,00 | |
| Новороссийск | Равенна | 6500 | 28,00 | |
| Новороссийск | Мрам. море | 6850 | 14,50 | |
| Николаев | Батуми | 7500 | 15,00 | |
| Альяга | Антверпен | 7800 | 28,00 | |
| Дилискелези | Ливерпуль | 7800 | 26,00 | |
| Бартин | Континент | 8000 | 28,00 | |
| Металлолом | ||||
| Бар | Искандерун | 2500 (75′) | 25,60 | |
| Вост. поб. Великобритании | Бильбао | 3000 | 20,50 | |
| Медные чушки | ||||
| Новороссийск | Хереке+Альяга | 3000 | 22,00 | |
| Ферромарганец | ||||
| Черноморск | Касабланка | 3500 | 43,00 | |
| Полевой шпат | ||||
| Гуллюк | Сфакс | 3000 | 15,00 | |
| Мраморные блоки | ||||
| Виго | Марина ди Каррара | 5200 | 20,00 | |
| Цемент в биг-бэгах | ||||
| Анталья | Мисурата | 3500 | 20,00 | |
| Гипс | ||||
| Ларнака | Ашдод | 4000 | 8,00 | |
| Глина | ||||
| Плимут+Фоувей | Александрия | 5500 | 33,50 | |
| Бокситы | ||||
| Св. Николая | Копер | 8000 | 12,00 | |
| Медный концентрат | ||||
| Поти | Варна | 3300 | 19,00 | |
| Уголь | ||||
| Ростов | Мрам. море | 5000 | 21,50 | |
| Ростов | Турция (Черное море) | 5000 | 19,50 | |
| Темрюк | Мрам. море | 5000 | 18,50 | |
| Темрюк | Турция (Черное море) | 5000 | 16,00-16,50 | |
| Темрюк | Турция (Черное море) | 6000 | 14,50 | |
| Новороссийск | Мрам. море | 9000 | 13,00 | |
Источник: Фрахтовые котировки брокеров
Рынок новостроя Представительные заказы на новострой в ноябре 2019 г.
| Судостроительная верфь | К-во судов, ед. | Дедвейт, тонн | Цена судна, млн. USD | Сроки постав-ки,
год |
Судовладелец/ оператор |
| DAYANG OFFSHORE | 4 | 4200 | н.д. | 2021 | RHENUS-ARKON |
| LIXIN ENGINEERING | 1 | 22500 | н.д. | 2021 | FUJIAN YONGHANG |
| JIANGSU NEW YSI | 4+2 | 31800 | н.д. | 2021/22 | NAVIBULGAR |
| UNDISCLOSED | 1 | 50000 | н.д. | 2022 | K LINE |
| OSHIMA | 1 | 60000 | 30,0 | 2022 | TAIWAN NAVIGATION |
| HYUNDAI VINASHIN | 2 | 61000 | н.д. | 2021 | ATLANTIC BC |
| COSCO DALIAN | 1 | 61530 | н.д. | 2020 | FUKUJIN KISEN |
| NAMURA SHIPBUILDING | 1 | 80000 | 34,1 | 2022 | TAIWAN NAVIGATION |
| SANOYAS SHIPBUILDING | 3 | 81500 | н.д. | 2021 | UNDISCLOSED |
| JIANGSU NEW YZI | 2 | 81800 | 27,0 | 2020 | MITSUI&CO. |
| TSUNEISHI SEBU | 2 | 82000 | н.д. | 2021 | UNDISCLOSED |
| TSUNEISHI ZHOUSHAN | 2 | 82300 | 33,0 | 2021 | WISDOM MARINE GROUP |
| SASEBO | 1 | 83000 | 33,5 | 2021 | FIRST STEAMSHIP |
| OSHIMA | 2 | 100000 | 37,0 | 2022 | U-MING |
| JMU | 1 | 210000 | н.д. | 2021 | K-LINE |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO | 2 | 210000 | н.д. | 2021 | POLARIS |
| JMU | 1 | 211000 | н.д. | 2021 | K-LINE |
Источник: ADVANCED, INTERMODAL
Несколько неожиданно на фоне падения фрахтовой конъюнктуры выглядит ноябрьская активизация заказов на балкерный новострой. Мировой портфель заказов на балкера буквально в течение нескольких недель исполнили многочисленные контракты на постройку новых балкеров в линейке от «хендисайзов» дедвейтом 22,5 тыс. т до «ньюкаслмаксов» дедвейтом 211 тыс. т.
Особо хочется отметить болгарскую судовладельческую компанию Navibulgar, которая дополнительно к серии заказов на «хендимаксы» проекта «Bluetech 45» подписал в рассматриваемом периоде контракт на постройку 4-х (плюс 2 в опционе) «лейкеров» дедвейтом 31800 т с поставкой в 2021-2022 гг. Но особой популярностью все же пользовались «камсармаксы» дедвейтом 80-82 тыс. т, которых за первые три недели ноября было заказано 10 единиц.
Столь резкая активизация заказов на балкерный новострой помимо переговорного лага, который начался на пике рынка в августе сентябре, может свидетельствовать и об определенном оптимизме в надежде на позитивную динамику фрахтовой конъюнктуры в долгосрочной перспективе, т.е. 2021-2022 гг. и далее. По мнению брокеров ALLIED, если повышательный тренд на балкерном рынке продержится в декабре с.г., то после Нового года по лунному календарю может последовать новый всплеск заказов на новострой.
По данным BIMCO, по состоянию на середину ноября мировой портфель заказов на балкерный тоннаж пополнили контракты, суммарно насчитывающие 19,9 млн. т дедвейта, что на 47% меньше, чем за 11 месяцев 2018 г. Данное обстоятельство может послужить неплохим подспорьем для большей сбалансированности балкерного рынка в будущие периоды.
Еще одной особенностью судостроительного рынка в 4-м квартале 2019 г. стал рывок японских судостроителей, которые по итогам октября получили заказы на постройку 17 судов с объемом работ 1,29 млн. CGT, в то время, как их китайские коллеги – только на 8 судов с объемом 150 тыс. CGT. Это первый в этом году прорыв южнокорейских верфей за планку свыше 1 млн. CGT. Всего же за 10 месяцев 2019 г. судостроители Юж. Кореи получили объем заказов в 6,95 млн. CGT суммарной стоимостью 15,9 млрд. долл. США, а их конкуренты из КНР – 6,11 млн. CGT общей стоимостью 13,6 млрд. долл. США. По данным китайских источников (CANSI), в течение января-октября судостроители КНР получили новые заказы на тоннаж общим дедвейтом 21,2 млн. т, что на 25,6% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.
Опережающие темпы роста заказов у судостроительных верфей Юж. Кореи в 2019 г. напрямую связаны с их лидирующими позициями в сегменте газовозов LNG, отличающихся большей трудоемкостью постройки и высокой стоимостью. Из 35 ед. заказанных за 10 месяцев 2019 г. газовозов LNG класса 32 судна пришлись на верфи Юж. Кореи. Тем не менее, по общему портфелю заказов в настоящее время все еще продолжают лидировать верфи КНР с объемом в 26,42 млн. CGT. На долю Юж. Кореи приходится 21,32 млн. CGT и Японии – 11,91 млн. CGT.
Pынок судов «сэконд-хэнд»
Вместе с активизацией рынка новостроя в ноябре выросло число продаж и подержанных балкеров, чему способствовала стагнация, а зачастую и снижение цен. По данным ALLIED Shipping Research по состоянию на 29.11.19 с начала года своих хозяев сменило в общей сложности 507 балкеров суммарным дедвейтом 32,4 млн. т и совокупной стоимостью 5,47 млрд. долл. США. При этом стоимость 1 т дедвейта сменившего собственника балкерного тоннажа в 2019 г. снизилась до 168,7 USD/т, что ниже показателей 2017-2018 гг. То есть рынок подержанного тоннажа ни с точки зрения своей активности, ни по ценовым параметрам пока что не обещает грядущего фрахтового бума.
Активность рынка подержанного балкерного тоннажа в 2011-2019 гг.
| Годы | Количество проданных судов, ед. | Суммарный дедвейт,
тыс. т |
Общая стоимость,
млн. USD |
Стоимость 1т дедвейта,
USD/т |
| 2011 | 358 | 21392,7 | 5765,8 | 269,5 |
| 2012 | 404 | 29772,7 | 5232,3 | 175,7 |
| 2013 | 515 | 34523,2 | 7139,9 | 206,8 |
| 2014 | 467 | 32931,3 | 8184,4 | 248,5 |
| 2015 | 455 | 33144,3 | 5621,4 | 169,6 |
| 2016 | 649 | 47711,7 | 5826,4 | 122,1 |
| 2017 | 690 | 50757,5 | 8593,0 | 169,3 |
| 2018 | 574 | 42320,8 | 7550,2 | 178,4 |
| 2019 (на 29.11.19) | 507 | 32398,5 | 5465,9 | 168,7 |
Источник: ALLIED
Представительные сделки по продажам сухогрузов «сэконд-хэнд» в ноябре 2019 г.
| Название судна | Год постройки | DWT/TEU | Цена,
млн. USD |
| Возраст до 5-ти лет | |||
| CHERRY ISLAND | 2014 | 28220 | 9,10 |
| Возраст 6—10 лет | |||
| IVS MAGPIE | 2011 | 28240 | 10,30/9,30* |
| PRINSESA MAGANDA | 2012 | 28361 | 8,60 |
| LAKE HAKONE | 2010 | 28500 | 7,50/8,70* |
| AARGAU | 2010 | 32790 | 6,30 |
| DOROTHEA OLDENDORFF | 2009 | 32929 | 5,90/6,60* |
| DORA OLDENDORFF | 2010 | 33108 | 5,90/6,80* |
| ORIENT TRIBUNE | 2011 | 33730 | 8,60/8,50* |
| SHELDUCK | 2012 | 34467 | 9,50/11,40* |
| GRAIG CARDIFF | 2012 | 34827 | 8,70/9,90* |
| Возраст 11-20 лет | |||
| SEA MAGIC** | 2007 | 21274 | 2,90** |
| LOVELY KLARA | 2002 | 28186 | 4,50/4,70* |
| ATALANTA | 2001 | 32256 | 5,20/5,20* |
| ERO L
MARIA L |
2003
2003 |
50457
50337 |
6,50/6,20*
6,50/6,30* |
| AKSON SARA | 2001 | 50895 | 6,60/6,20* |
| NEW ORION | 2003 | 52191 | 7,10 |
| MARY LINA | 2007 | 52454 | 10,30 |
| MIMOSA | 2002 | 52479 | 6,75/6,80* |
| LORD*** | 2004 | 52504 | 5,34/6,50* |
| DESERT MELODY | 2006 | 53800 | 7,70 |
| CLIO | 2005 | 73691 | 7,40 |
| ARETHUSA-1 | 2001 | 75319 | 6,50 |
| Возраст свыше 20 лет | |||
| FORESTER | 1990 | 4902 | 2,60 |
| SUN JIN | 1998 | 6502 | 1,78 |
| MINXIN | 1997 | 45000 | 3,25 |
| GRAND BRIDGE | 1997 | 45900 | 4,10/4,00* |
| LE RUBY | 1996 | 46000 | 3,20/3,80* |
| MEGHNA PRINCESS | 1995 | 47574 | 3,50 |
| BULK PATRIOT | 1996 | 70165 | 4,50 |
| HARVEST FESTIVAL | 1998 | 72500 | 5,30/4,70* |
* – Vesselvalue.com Источник: SeaSure
** – as is where is bss
*** – At auction
Рынок судового металлолома
По информации ALLIED, за 11 месяцев 2019 г. на скрап ушло 84 балкера суммарным дедвейтом 7,1 млн. т и средним возрастом почти 30 лет. Это опережает показатели 2018 г., но существенно отстает от уровня предыдущих лет. Возможно, ситуация со сдачей балкеров на скрап кардинальным образом изменится в 2020 г., когда, в связи с введением требований ИМО 2020, эксплуатация старых балкеров с использованием весьма дорогого низко сернистого топлива станет попросту неэффективной и их станет целесообразнее сдать на скрап. В таком случае это ограничит рост предложения тоннажа и улучшит сбалансированность балкерного рынка с соответствующим положительным влиянием на уровень фрахтовых ставок.
Разделка балкеров на скрап в 2010-2019 гг.
| Годы | Количество судов, ед. | Дедвейт,
тыс. т |
Средний возраст,
лет |
| 2010 | 176 | 7644,2 | 31,04 |
| 2011 | 448 | 25303,9 | 30,70 |
| 2012 | 576 | 34061,9 | 28,08 |
| 2013 | 441 | 23622,7 | 28,30 |
| 2014 | 304 | 15499,8 | 27,47 |
| 2015 | 421 | 30393,3 | 25,35 |
| 2016 | 402 | 28840,1 | 23,75 |
| 2017 | 220 | 14573,6 | 24,87 |
| 2018 | 70 | 4285,3 | 32,86 |
| 2019 (на 29.11.19) | 84 | 7144,4 | 29,85 |
Источник: ALLIED
Представительные сделки по продажам балкеров на скрап в ноябре 2019 г.
| Название судна | Год постройки | DWT/TEU | Цена | |
| млн. USD | USD/LDT | |||
| CHARM** | 1981 | 19274 | 2,94 | 364 |
| KWANGTUNG* | 1994 | 23683 | 3,50 | 370 |
| ARISTIMO*** | 1997 | 45584 | 3,10 | 380 |
* – Индия Источник: Fairplay
** – Бангладеш
*** – Пакистан
Цены на судовой металлолом в основных регионах разделки в ноябре 2019 г.
USD/LDT
| Страна | Цена на балкеры | Тренд |
| Индия | 370 | повышательный |
| Бангладеш | 375 | повышательный |
| Пакистан | 365 | повышательный |
| Турция | 240 | повышательный |
Источник: Lion Shipbrokers, GMS
Рынок бункерного топлива
В ноябре 2019 г. цены на судовое топливо в основных мировых центах бункеровки оставались относительно стабильными с небольшим понижательным трендом.
Средние цены на бункерное топливо в ноябре 2019 г.
USD/т
| Порты | Мазут (380 cst) | Газойль | ||
| Начало ноября
2019 г. |
Конец ноября
2019 г. |
Начало ноября
2019 г. |
Конец ноября
2019 г. |
|
| С.-Петербург | 203 | 190 | 537 | 545 |
| Гибралтар | 326 | 319 | 620 | 633 |
| Мальта | 327 | 300 | 609 | 605 |
| Пирей | 308 | 268 | 626 | 617 |
| Стамбул | 330 | 305 | 655 | 655 |
| Сингапур | 395 | 311 | 580 | 588 |
| Новороссийск | 303 | 300 | 613 | 617 |
Источник:Bunker Supplyers
Прогноз развития фрахтового рынка
«Качели» с фрахтовой конъюнктурой в ноябре 2019 г. лишь преумножили вопросы по поводу тренда ее дальнейшего развития. Напомним, что БФИ, достигший в начале сентября 2499 пунктов, в конце ноября снизился до 1528 пунктов, упав за три месяца на 63,5%. Столь резкое падение рынка вряд ли можно назвать «сезонной коррекцией». По-видимому, как неожиданный для всех всплеск рынка в 3-м квартале, так никем не спрогнозированное его резкое падение в 4-м квартале 2019 г., обязаны наложению целого ряда благоприятных и неблагоприятных факторов. В первом случае через механизм сбалансированности спроса и предложения они сыграли роль катализатора для роста рынка, а во втором – через тот же механизм – послужили причиной обратной тенденции.
С точки зрения спроса на балкерный тоннаж, можно выделить четыре главные причины, приведшие к заметному охлаждению фрахтового рынка в 4-м квартале 2019 г. Во-первых, это сокращение импорта железной руды Китаем. В частности, за 10 месяцев 2019 г. экспорт бразильской железной руды в КНР (обеспечивающий, в силу большой дальности перевозок, максимальную долю спроса в тонно-мильном исчислении) сократился по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 8,9% до 166,9 млн. т. В октябре с.г. впервые за почти двухлетний период произошло снижение производства стали в Китае до 81 млн. т (-1,2%). А на 2020 г. в КНР прогнозируется снижение производства стали на 1,5%, что вызовет соответствующее падение объемов импорта железной руды и кокса.
Динамика Балтийского фрахтового индекса с 2006 г. по 2019 г.
Во-вторых, непосредственно в 4-м квартале Китай стал резко сбавлять импорт термального и коксующегося углей вплоть до неофициальных запретов на его таможенное оформление в некоторых морских портах, в первую очередь, провинции Джиангсу.
В-третьих, не оправдались надежды на увеличение морского импорта со стороны Индии. По данным морских аналитиков, снижение объемов импорта термальных углей (-17,7%) и удобрений (-4,6%) привели к стагнации грузооборота главных портов Индии. В период с апреля по октябрь 2019 г. (2019/2020 ФГ) он составил всего 405,4 млн. т, показав прирост всего на 0,44% по сравнению с аналогичным периодом минувшего ФГ.
Изменение ставок на перевозку сои на Китай на основных импортных маршрутах в октябре – ноябре 2019 года
USD/т
| Направление перевозок | Размер партии, т | 01.10.19 г. | 31.10.19 г. | 29.11.19 г. |
| Сантос (Бразилия) – Сев. Китай | 60000 | 38,89 | 36,40 | 32,81 |
| Такома (Зап. поб. США) – Сев. Китай | 60000 | 27,89 | 26,51 | 23,84 |
| Мекс. Залив США – Сев. Китай | 66000 | 50,34 | 48,79 | 44,02 |
| Мекс. Залив США – Сев. Китай | 55000 | 52,52 | 51,10 | 46,33 |
Источник: SSE
И, в-четвертых, в октябре-ноябре с.г. имела место ограниченная активность отгрузок зерна из портов Южной Америки, Мексиканского залива США и Черноморского региона. По этой причине фрахтовые ставки, по данным SSE, за рассматриваемый период на перевозку сои из Бразилии и Мексиканского залива США на Китай снизились более чем на 6,00 USD/т или 15,0%. За тот же период ставки на перевозку пшеницы партиями в 25 тыс. т из Новороссийска на Египет снизились с 15,00-16,00 до 13,00-13,50 USD/т или на 13,3-15,6%.
Экспорт сои из США в 2016 – 2019 гг.
Завершая рассмотрение фактора спроса на перевозки, напомним, что именно железная руда, уголь и зерновые грузы, согласно опубликованной статистике за 2018 г., составляют более 60% всех морских перевозок балкерных грузов.
Структура морских перевозок балкерных грузов в 2018 г.
| Грузы | Доля в общем объеме перевозок, % |
| Железная руда | 28,0 |
| Уголь | 24,0 |
| Зерно | 9,0 |
| Сталь и металлопрокат | 8,0 |
| Древесина | 7,0 |
| Прочие грузы | 24,0 |
| ВСЕГО | 100,0 |
Источник: BMTI
В плане второго фундаментального фактора сбалансированности фрахтового рынка — предложения тоннажа, небольшой, но симптоматичной ложкой дегтя является почти сошедшая на нет разделка балкеров на скрап. Как уже отмечалось, за неполных 11 месяцев 2019 г. на скрап ушел балкерный тоннаж суммарным дедвейтом 6,96 млн. т, в то время, как в 2016 г. и 2017 г. этот показатель составлял 28,8 и 14,6 млн. т соответственно.
Динамика спроса и предложения на балкерный тоннаж в 2006-2019 гг.
По подсчетам Star Buck, за первые 10 месяцев 2019 г. поставки новых балкеров составили 35 млн. т дедвейта, а на скрап ушло только 7,0 млн. т, что обеспечило нетто-прирост флота в размере 3,3%.
По данным BIMCO, на середину ноября прирост балкерного флота составил уже 3,5%, что опережает уровень 2015-2018 гг., являясь максимальным значением с 2014 г. При поставках нового флота в объеме 36 млн. т и разделке – в 7 млн. т дедвейта нетто-прирост флота в 2019 г. может составить 4,1%, что серьезно опередит рост спроса на перевозки.
Динамика прироста балкерного флота в 2015 -2021* гг.
В завершение настоящего обзора отметим, что несмотря на превалирующий в последнее время среди игроков рынка пессимистичный настрой, многие морские аналитики считают, что в целом соотношение спроса и предложения в балкерном сегменте перевозок остается относительно сбалансированным. Норвежские аналитики из Cleaves Security ожидают определенного снижения фрахтовой конъюнктуры рынка балкерного тоннажа до конца 2019 г. и в начале 2020 г. с падением среднего уровня ставок для «кейпсайзов» до 14000 USD/сут. и ниже. В то же время, в долгосрочной перспективе на ближайшие 5 лет в Cleaves Security видят восстановление фрахтовых ставок. Диаметрально иной позиции по поводу ставок в конце 2019 г. придерживаются аналитики Jefferies, считающие, что в связи с подготовкой к требованиям ИМО 2020 (установкой скрубберов и зачисткой топливных танков), а также увеличением отправок руды из Бразилии и Австралии, средний заработок «кейпсайзов» может подскочить до 25000 USD/сут. и даже приблизиться к 30000 USD/сут.
Не столь уж и пессимистичны последние фьючерсные котировки, котирующие средние декабрьские ставки для «кейпсайзов» на уровне 22650 USD/сут., «панамаксов» — 10100 USD/сут., «супрамаксов» — 9450 USD/сут. и «хендисайзов» — 8100 USD/сут.
Уровень фьючерсных котировок на балкерный тоннаж на 2019 г.
USD/сут.
| Типоразмер тоннажа | Период фьючерса | ||
| Декабрь
2019 г. |
Январь
2020 г. |
1 кв.
2020 г |
|
| Балкера «кейпсайз» | 22650 | 16900 | 14150 |
| Балкера «панамакс» | 10100 | 9600 | 9725 |
| Балкера «супрамакс» | 9450 | 8450 | 8600 |
| Балкера «хендисайз» | 8100 | 8000 | 7750 |
Источник:FIS, Banchero Costa
По материалам морской периодики
Фрахтовый обозреватель, к.э.н. В. Войниченко
03.12.2019
