ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ФРАХТОВОГО РЫНКА СУХОГРУЗНОГО ТОННАЖА

Балкерный рынок

Динамику Балтийского фрахтового индекса сухогрузного тоннажа в ноябре 2019 г. можно разделить на две неравные части: первые две с лишним декады, когда БФИ уверенно шел вниз и, последнюю неделю месяца, ознаменовавшую себя определенным восстановлением рынка балкерных перевозок. В результате, в конце ноября БФИ оказался на уровне 1528 пунктов, потеряв по сравнению с началом месяца 169 пунктов (-11,1%) при том, что на пике падения рыночной конъюнктуры разрыв достигал 442 пункта или 35,2%. Среднее значение БФИ в ноябре составило 1419 пунктов по сравнению с 1826 пунктами в октябре 2019 г., т.е. было на 22,3% ниже.

Динамика Балтийского фрахтового индекса в ноябре 2019 г. 

Тип тоннажа 01.11.2019 15.11.2019 29.11.2019
Балкера «кейпсайз» (BCI) 2950 2635 3131
Балкера «панамакс» (BPI) 1513 1118 1225
Балкера «супрамакс» (BSI) 1045 735 816
Балкера «хендисайз» (BHI) 580 509 505
БФИ сухогрузного тоннажа (BDI) 1697 1357 1528

Источник: Baltic Exchange

Средние значения БФИ в 2019 г. 

Тип тоннажа Ноябрь

2019 г.
Октябрь

2019 г.
Сентябрь

2019 г.
3 кв. 2019 г. 2 кв. 2019 г. 1 кв. 2019 г.
Балкера «кейпсайз» (BCI) 2691 3093 4356 3871 1298 964
Балкера «панамакс» (BPI) 1223 1773 2077 2002 1188 872
Балкера «супрамакс» (BSI) 812 1200 1306 1100 753 703
Балкера «хендисайз» (BHI) 521 649 689 575 406 414
БФИ сухогрузного тоннажа 1419 1826 2255 2030 992 798

Источник: Baltic Exchange

Как и обычно, основное влияние на динамику БФИ в рассматриваемом периоде оказывали балкера «кейпсайз», для которых индекс BCI за последнюю неделю восстановился настолько, что стал на 181 пункт или 6,1% выше, чем в начале месяца. И все же среднее значение индекса BCI в ноябре составив 2691 пункт, уступало на 13% октябрьскому показателю, не говоря уже о почти 40% отставании от сентябрьского уровня.

Средний заработок «кейпсайзов» в ноябре колебался в пределах 20,0-25,0 тыс. USD/сут. При этом ставки на плече Континент – Д. Восток в конце ноября вновь превысили 50 тыс. USD/сут., а в направлении Южный – Китай 46000 USD/сут.

Средний заработок балкеров различного типоразмера в ноябре 2019 г.

USD/сут.

Типоразмер балкеров 01.11.2019 15.11.2019 29.11.2019
Балкера «кейпсайз» 24637 20970 23865
Балкера «панамакс» 12442 8972 9822
Балкера «супрамакс» 11590 8294 9277
Балкера «хендисайз» 8398 7395 7326
Соотношение ставок «кейпсайз»/"панамакс" 1,98 2,34 2,43

Источник: Sea Sure

Волатильность Балтийских фрахтовых индексов в ноябре 2019 г. 

Показатели BCI BPI BSI BHI BDI
Максимум 3131 1513 1045 580 1697
Минимум 2393 1111 716 494 1255
Среднее 2691 1223 812 521 1419
Коэффициент волатильности max/min 1,31 1,36 1,46 1,17 1,35
Количество смен тренда                

                                           ­
3 2 1 1 2
¯ 2 1 1

Показатели рассчитаны автором

Индекс BPI для балкеров «панамакс» в ноябре уменьшился с 1513 до 1225 пунктов (-19,0%). Среднее значение индекса BPI за рассматриваемый период составило 1223 пункта, что на 31,0% ниже, чем в октябре и на 41,1% меньше по сравнению с сентябрем 2019 г.

Средний заработок «панамаксов» в ноябре снизился с 12,4 тыс. до 9,8 тыс. USD/сут. На плече Континент – Д. Восток, являющимся одним из самых прибыльных для «панамаксов», ставки снизились до 16000 USD/сут. по сравнению с 25300 USD/сут. в начале ноября. Не очень привлекательным в ноябре считался и Черноморский регион. Здесь фрахтователи предлагали для «ультрамаксов» в направлении Бангладеш ставку в 18000 USD/сут., хотя рынок был ближе к уровню в 19000 USD/сут. То же самое можно сказать и об отгрузках с Вост. поб. Юж. Америки, где «ультрамаксы» в направлении Бангладеш могли заработать 13500 USD/сут. плюс 350 тыс. USD в качестве балластного бонуса.

Если в начале ноября разрыв в среднем заработке «кейпсайзов» и «панамаксов» достигал двукратной величины, то в конце месяца он вырос еще на 45%.

Стремительными темпами отыгрывал назад в ноябре и индекс BSI для балкеров «супрамакс», снизившийся с 1045 до 816 пунктов (-21,9%). Среднее значение индекса BSI в ноябре составило всего 812 пунктов, что на 32,3% — 37,8% меньше октябрьского и сентябрьского показателей.

Средний заработок «супрамаксов» в ноябре снизился с 11,6 до 9,2 тыс. USD/сут. На плече Континент – Д. Восток ставки для «супрамаксов» снизились до 16000 USD/сут., а Черное море – Бангладеш – до 15750 USD/сут., хотя на пике рынка в 3-м квартале нынешнего года в обоих случаях ставки превышали планку в 30000 USD/сут. В направлении Мексиканский залив США – Зап. поб. Индии «супрамаксы» в конце ноября могли претендовать на ставку в размере 23500 USD/сут.

Не избежали падения в рассматриваемом периоде и ставки для «хендисайзов», о чем свидетельствует уменьшение индекса BHI с 580 до 505 пунктов или на 13,0%.  Средний заработок «хендисайзов» снизился с 8400 до 7300 USD/сут., показав падение как в Атлантической, так и тихоокеанской секциях балкерных перевозок.

Средний заработок «хендисайзов» по основным направлениям перевозок в ноябре 2019 г.

USD/сут.

Направление перевозок Начало ноября

2019 г.
Конец ноября

2019 г.
Разница,

(+) (–)
Континент – Бразилия 8210 6830 -1380
Континент – Вост. поб. США 8508 7250 -1258
Бразилия – Континент 10833 9328 -1505
Мекс. залив США – Континент 8950 7871 -1079
ЮВА – Австралия – Япония 7900 7050 -850
Круговой транс тихоокеанский рейс 7443 6614 -829

Источник: ALLIED

Отметим также, что в Китае, в силу огромных объемов экспортно-импортных перевозок, оказывающем определяющее воздействие на мировой фрахтовый рынок, рассчитываемый Шанхайской фрахтовой биржей (SSE) композитный индекс CIDBI в рассматриваемом периоде снизился с 1005,30 до 983,94пункта или на 2,1%. При этом, для железной руды, перевозимой «кейпсайзами», имел место рост индекса CIDBI на 5,9%, в то время как для никелевой руды и сои, доставляемой «панамаксами» и «супрамаксами», снижение достигало 9,5% — 13,6%. Кроме того, более пологое снижение индекса CIDBI по сравнению с БФИ (2,1% против 11,1%) свидетельствует о том, что не только и не столько падение объемов китайского балкерного импорта стали причинами снижения фрахтовой конъюнктуры в рассматриваемом периоде. В отношении ставок на перевозку сои на Китай данные SSE свидетельствуют о том, что в течение ноября они снизились на 2,58-4,63 USD/т. или на 9,1-9,8%.

Динамика China Import Dry Bulk Freight Index (CIDBI) в ноябре 2019 года 

Индекс CIDBI Начало ноября

2019 г.
Конец ноября

2019 г.
Изменение

(+) (–)
Консолидированный CIDBI 1005,30 983,94 -21,36
в т. ч. железная руда 1016,18 1076,39 +60,21
никелевая руда 977,34 844,65 -132,69
уголь 929,91 832,32 -97,59
соя 1079,32 977,19 -102,13

Источник: SSE

Представительные рейсовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерным тоннажем в ноябре 2019 года 

Направление перевозки Размер грузовой партии, т Ставки фрахта,

USD/т
Новороссийск – Мерсин 15000 19,00-20,00
Аргентина – Вьетнам 23000 47,00-49,00
Кавказ – Египет (Сред. море) 25000 14,75
Николаев – Египет (Сред. море) 25000 13,00-18,00
Новороссийск – Александрия 25000 13,00-13,50
Руан – Алжир 25000 18,25-18,50
Иммингхэм – Тунис 27000 32,00
Констанца – Ливан 27000 13,00
Констанца – Мрам. море 27000 10,00
Аргентина – Алжир 30000 27,25
Николаев – Тунис 30000 15,00
Николаев – Португалия 30000 17,00
Одесса – 2-3 п. Великобритании 30000 20,00
Руан – Алжир 30000 18,00
Черное море – Индонезия 30000 41,50
Мекс. залив США – Израиль 40000 29,00-30,00
Констанца – Испания (Сред. море) 50000 10,00
Одесса – Читтагонг 55000 36,00
Южный – Индонезия 55000 33,00
Итакуи – Китай 60000 36,75
Мекс. залив США – Китай 60000 47,00-48,00
Сантос – Циньдао 60000 34,00-36,50
Мекс. залив США – Китай 66000 44,00-45,00

Источник:  котировки брокеров

Изменение ставок на перевозку сои на Китай на основных импортных маршрутах в ноябре 2019 года

USD/т

Направление перевозок Размер партии, т Начало ноября

2019 г.
Конец ноября

2019 г.
Изменение

(+) (–)
Сантос (Бразилия) – Сев. Китай 60000 36,28 32,81 -3,47
Такома (Зап. поб. США) – Сев. Китай 60000 26,42 23,84 -2,58
Мекс. Залив США – Сев. Китай 66000 48,56 44,02 -4,54
Мекс. Залив США – Сев. Китай 55000 50,96 46,33 -4,63

Источник: SSE

 

Представительные ставки на перевозку различных грузов балкерным тоннажем в ноябре 2019 г.

Груз/ Направление перевозок Размер партии, т Фрахтовая ставка, USD/т
Мочевина    
Новороссийск – Бразилия 30000 22,00
Южный – Мундра 51000 28,00-31,00
Удобрения    
Балтика – 2п. Бразилии 30000 22,00-25,00
Чугун    
Новороссийск – Гент 16000 27,00
Новороссийск – Маргера 20000 18,00
Металлолом    
Швеция – Турция (Сред. море) 25000 28,00-29,00
Металлопрокат    
Новороссийск – Алжир 30000 15,00-16,00
Руда    
Зап. Африка – Зап. поб. Индии 50000 25,00-30,00
Юж. Африка – Юж. Китай 50000 28,00
Кокс    
Мекс. залив США – Зап. поб. Индии 40000 39,00-41,00
Уголь    
Колумбия – Индия 25000 40,00-41,00
Тамань – Искандерун 30000 10,00
Континент – Бангладеш 50000 30,00-33,00
Вост. поб. США – Д. Восток 60000 29,60
Мекс. залив США – Марокко 65000 11,00-12,00
Мекс. залив США – Италия 65000 15,00
Мекс. залив США – Турция (Ср. море) 70000 15,25
Юж. Африка – Вост. поб. Индии 75000 13,00-13,50

Источник: Freight World

Обращает внимание и то, что в рассматриваемом периоде в русле спотового рынка следовали и ставки период-чартера. Так, по данным Fearnleys, к концу ноября ставки годового тайм-чартера для «кейпсайзов» снизились до 16500 USD/сут., «панамаксов» – 11000 USD/сут., «супрамаксов» – 10200 USD/сут. и «хендисайзов» – 8000 USD/сут., что означает снижение на 8,1-15,8% по сравнению с началом месяца.

Рассчитываемые брокерами ALIBRA индикативные ставки полугодичного тайм-чартера в ноябре снизились на 6000 USD/сут. для «кейпсайзов», 2875—3000 USD/сут. – для «панамаксов», 2500—2750 USD/сут. – для «супрамаксов» и 1000—1250 USD/сут. – для «хендисайзов».

Динамика ставок полугодичного тайм-чартера для различных категорий балкеров в ноябре 2019 г.

USD/сут.

Типоразмер балкеров Атлантика Тихий океан
Начало ноября

2019 г.
Конец ноября

2019 г.
Начало ноября

2019 г.
Конец ноября

2019 г.
Балкера «кейпсайз» 24000 18000 23500 17500
Балкера «панамакс» 16500 13625 13250 10250
Балкера «супрамакс» 13250 10500 12750 10250
Балкера «хендисайз» 9250 8000 8750 7750

Источник:ALIBRA

В то же время падение ставок период-чартера (а для «кейпсайзов» – их повышение) носило более умеренный характер по сравнению со спотовым рынком. Отметим также, что невысокую активность отфрахтования балкеров в период-чартер многие аналитики связывают с выжидательной позицией фрахтователей, на которых в период-чартере ложатся расходы на бункерное топливо. А, в связи с вводом в действие с 1 января новых требований ИМО 2020 к содержанию серы в судовом топливе, имеется достаточно много неясностей по ценовым параметрам, в частности, стоимости бункера.

Из числа фактических сделок период-чартера, зафиксированных в ноябре с.г., можно привести 4 отфрахтовки балкеров, принадлежащих компании Diana Shipping. В первом случае «панамакс» PROTEFS дедвейтом 73630 т постройки 2004 г. был отфрахтован на период 13-15 месяцев компании PHAETON по ставке 9900 USD/сут. Во втором «постпанамакс» ELECTRA дедвейтом 87150 т был отфрахтован компании OLDENDORFF на период 11-13 месяцев по ставке 10250 USD/сут. Еще в двух сделках в качестве фрахтователя выступила компания CARGILL, зафиксировавшая на период 11-13 месяцев по одинаковой ставке 11000 USD/сут. «камсармакс» MEDUZA дедвейтом 82194 т постройки 2010 г. и «миникейпсайз» POLYMNIA дедвейтом 98704 т постройки 2012 г.

В отношении балластных бонусов нужно отметить, что в ряде случаев при работе на плече Вост. поб. Юж. Америки – Д.Восток их уровень снизился для «панамаксов» до 200-250 тыс. долл. США, вернувшись к 1-му полугодию 2019 г.

Данные о рейсах с балластными бонусами в ноябре 2019 г. 

Направление перевозок DWT,

т
Тайм-чартерная ставка, USD/сут. Размер балластного бонуса, USD Фрахтователь
Подача Сдача
В. п. Ю. Америки Сингапур/ Япония 57347 11900 190000 Meadway
В. п. Ю. Америки Читтагонг 58837 13000 300000 Agrocorp
В. п. Ю. Америки Бангладеш 61300 13600 360000 DHL
Лас Пальмас/ VDC Китай 63241 15000 500000 Solebay
В. п. Ю. Америки* Сингапур/ Япония* 74427 14500 450000 SDTR
В. п. Ю. Америки* Сингапур/ Япония* 74476 12000 200000 Cofco
В. п. Ю. Америки* ЮВА* 75399 12500 250000 Bunge
В. п. Ю. Америки* Сингапур/ Япония* 75491 12500 250000 Olam
В. п. Ю. Америки* Сингапур/ Япония* 75633 12500 250000 Cargill
В. п. Ю. Америки* Сингапур/ Япония* 76487 12350 235000 ADMI
Мекс. залив США Пакистан 76499 15000 500000 Cargill
Итакуи* Сингапур/Тайвань* 76500 14800 480000 Hudson
В. п. Ю. Америки Сингапур/ Япония 76600 14050 400000 Olam
Юж. Африка** Китай** 76606 12250 225000 Oldendorff
В. п. Ю. Америки* Сингапур/ Япония* 76662 12900 290000 Louis Dreyfus
Южный* Сингапур/ Япония* 78802 14800 485000 Comerge
Ричардс Бей*** Индия*** 79412 12000 200000 Unnamed Charterer
В. п. Ю. Америки* Сингапур/ Япония* 80312 13750 375000 Unnamed Charterer
В. п. Ю. Америки* Сингапур/ Япония* 81272 15200 520000 Cofco
В. п. Ю. Америки* Сингапур/ Япония* 81426 13000 300000 Norden
Мекс. залив США* Перс. Залив* 81712 14450 445000 Bunge
Мекс. залив США* Континент* 82004 13000 200000 Cargill

*    – с зерном                                                                                                            Источник: Clarkson

**   – с хром. рудой

*** – с углем

Представительные рейсовые тайм-чартерные ставки на сухогрузный тоннаж в ноябре 2019 г. 

Район поставки-сдачи тоннажа Дедвейт, т Год постройки Тайм-чартерная ставка, USD/сут. Фрахтователь
Рекалада – ЮВА 28331 2010 11000 Unnamed Charterer
Чанаккале – Вост. поб. Юж. Америки 28387 2012 6000 SEACAPE
Вост. поб. Юж. Америки – Средиземное море 32000 н.д. 11000 Unnamed Charterer
Новый Амстердам – Черное море 32449 2010 8000 WBC
Сев. Бразилия – Зап. поб. Центр. Америки 33248 2008 13000 TRITHORN
Гент – Вост. Средиземноморье**** 34146 2011 11500 GALLOO
Мекс. залив США – Карибы 34146 2011 10000 Unnamed Charterer
Рекалада – Вост. Африка 34919 2014 14000 TRITHORN
Касабланка/Испания – Турция* 35048 2012 7000 GLENCORE
Стадстрап/ Континент – Мрам. море**** 35200 2013 11750 NORDIC
Скаген – Средиземное море**** 36612 2012 10250 Unnamed Charterer
Гамбург – Марокко 37894 2012 10000 BALTNAV
Вост. поб. Юж. Америки – Средиземное море 38000 н.д. 11500 Unnamed Charterer
Дакар/Аргентина – Бангладеш 38000 н.д. 10000 AMARANTE
Вила до Конде – Балтика 38036 2015 12000 TRITHORN BULK
Рекалада – ЮВА 38036 2015 16000 AXLE
Белфаст/ Балтика – Континент 38500 2015 12000 АСВ
Рекалада – Калининград 38635 2017 10500 CANFORNAV
Дакар/Вила до Конде – Мекс. залив США 38716 2016 6500 WBC
Вост. поб. США – Континент 38749 2017 9000 NORDEN
Мекс. залив США – Средиземное море 52224 2001 12000 Unnamed Charterer
Мекс. залив США – Испания***** 52385 2006 15000 XO SHIPPING
Днепробугский – Д. Восток 52409 2005 14000 Unnamed Charterer
Гамбург – Вост. Средиземноморье**** 52483 2005 13200 NORDIC BULK CARRIERS
Сев. Испания – Зап. Средиземноморье 52587 2002 10000 TRITHORN
Пассеро – Япония* 55160 2013 20500 OLDENDORFF
Чанаккале/ Черное море – Д. Восток 56000 2011 17000 Unnamed Charterer
Сантос – Порт Саид 56010 2007 11750 BUNGE
Мекс. залив США – Зап. поб. Индии***** 56025 2013 23500 TRAMMO
Аргентина – Зап. поб. Юж. Америки 56108 2013 14500 АЕС
Чанаккале / Черное море – Континент 56632 2011 8000 MEADWAY
Аргентина – Зап. поб. Юж. Америки 56678 2008 14000 OLDENDORFF
Рекалада – Средиземное море 56733 2012 12000 Unnamed Charterer
Чанаккале – Сингапур/Япония 57000 н.д. 20500 Unnamed Charterer
Ливерпуль – Вост. Средиземноморье**** 57970 2009 15000 NORTON
Аргентина – Бежайя 58000 2013 10500 Unnamed Charterer
Барранквилла/ Мекс. залив США – Индия***** 58429 2010 15500 XO SHIPPING
Турция (Сред. море) – Зап. Африка****** 58679 2008 10000 NORVIC
Хуэльва/Континент – Турция**** 58785 2008 9750 EMR
Аргентина – Зап. поб. Юж. Америки 60309 2016 15000 Unnamed Charterer
Континент/Балтика – Турция**** 60479 2017 15500 XO SHIPPING
Гамбург – Вост. Средиземноморье 60481 2016 10000 MAINLINE
Семь Островов – Гент 60550 2015 13500 ENGIE
Юж. Бразилия – Вост. Средиземноморье 61105 2015 12000 CARGILL
Мекс. залив США – Великобритания/Континент***** 61286 2015 15250 CENTURION
Сантос – Лос-Анджелес 61360 2012 15000 NORDEN
Мекс. залив США – Сингапур/Япония 61415 2016 21000 MEADWAY
Амстердам – Турция**** 61485 2017 13200 CENTURION
Чанаккале/ Черное море – Египет (Сред. море) 61491 2017 11000 AMARANTE
Искандерун – Вост. поб. США******* 63016 2016 6000 BULK TRADING
Мекс. залив США – Средиземное море 63227 2012 15500 BULK TRADING
Гамбург/Балтика – Зап. Средиземноморье 63466 2016 14000 Unnamed Charterer
Веракруз – Вост. Средиземноморье***** 63497 2014 15500 XO SHIPPING
Южный – Юж. Испания 63512 2018 14000 Unnamed Charterer
Норфолк – Хорватия******** 63519 2016 14250 XO SHIPPING
Роттердам/ Континент – Египет* 63564 2015 9750 LANGLOIS
Новый Орлеан – Япония 63577 2016 20600 MUR
Мекс. залив США – Континент* 63591 2015 16000 ASIABULK
Миссисипи – Черное море******** 63700 2017 16250 XO SHIPPING
Мекс. залив США – Вост. Средиземноморье***** 63800 2014 15500 XO SHIPPING
Мекс. залив США – Индия***** 63800 2015 25000 BULK TRADING
Дюнкерк/Балтика – Джорф Ласфар******** 74300 2013 9000 АСВ
Амстердам/Балтика – Скау/Гибралтар******** 75039 2012 12000 PHAETON
Балтика – Скау/Гибралтар 75318 2006 12000 АСВ
Вост. поб. Юж. Америки – Скау-Пассеро* 75336 2001 14250 COFCO
Гибралтар/Камсар – Огиниш 75750 2010 7000 CARGILL
Таррагона/Джорф Ласфар – Китай** 76000 2013 16000 OCEAN BASE
Роттердам/Балтика – Скау/Гибралтар 76195 2013 11500 OLDENDORFF
Паранагуа – Гибралтар* 76255 2013 9500 CARGILL
Дюнкерк/Балтика — Сред. море/ Гибралтар******** 76573 2010 10000 Unnamed Charterer
Гамбург/Балтика – Скау/Гибралтар 76596 2008 11000 OLDENDORFF
Сальвадор – Польша* 76611 2008 16750 BUNGE
Вост. поб. Юж. Америки – Скау/Гибралтар* 76629 2003 9000 LOUIS DREYFUS
Вост. поб. Юж. Америки – Континент* 76939 2007 14500 LOUIS DREYFUS
Вост. поб. Юж. Америки – ЮВА* 77031 2006 14600 COFCO
Вост. поб. Юж. Америки – Испания (Сред. море)* 79500 2014 13750 COFCO
Гибралтар/Франция – Китай* 79648 2010 16000 LANGLOIS
Порт Саид/ Черное море – Сингапур/Япония* 81691 2017 19000 GLENCORE AGRI
Мекс. залив США – Скау/Гибралтар* 81712 2017 14500 BUNGE
Гамбург/Коккола-Египет – Чанаккале 82149 2013 12500 NORDIC SHIPPING

*                     – c зерном                                                                                                                                                       Источник: котировки брокеров

**                   – c удобрениями

***                 – c сахаром

****               – c металлоломом

*****             – c коксом

******           – c клинкером

*******         – c солью

********       – c углем

Представительные ставки рейсового фрахтования сухогрузного тоннажа в ноябре 2019 г. 

Направление перевозки Размер грузовой партии, т Норма погрузки/ выгрузки, т/сут. Базис ставки Фрахтовая ставка,

долл. США/т
Фрахтователи
Зерно
Рио Гранде – Сев. Китай 60000 8000/8000 FIO 33,00 ADMI
Черноморск – Индонезия 60000 10000/8000 FIO 30,00 OLAM
Итакуи – Китай 63000 8000/8000 FIO 36,75 Unnamed Charterer
Мочевина
Сур, Оман – Туна, Индия 40000 12000/10000 FIO 10,26 RCF
Бокситы
Тромбеташ – Огиниш 50000 28000/15000 FIO 16,50 RUSAL
Камсар – Сан Киприан 59000 24000/15000 FIO 8,50 COBELFRET
Руда
Итакуаи – Гамбург 75000 н.д. FIO 10,30 SALZGITTER
Нарвик – Порт Талбот 75000 5 суток FIO 5,60 TS GLOBAL
Семь Островов – Гамбург 75000 5 суток FIO 8,85 K LINE
Семь Островов – Роттердам 75000 60000/40000 FIO 8,60 ROGESA
Тубарао – Врст. Дюнкерк 77000 scale/40000 FIO 9,00 ARCELOR MITTAL
Балтимор+ Ньюпорт Ньюс – Бореонг 140000 scale/45000 FIO 32,08 GLOVIS
Нарвик – Эрегли 150000 scale/37000 FIO 9,30 ERDEMIR
Нарвик – Эрегли 165000 scale/37000 FIO 8,40 ERDEMIR
Тубарао – Эрегли 165000 40000/50000 FIO 10,55 ERDEMIR
Понта да Мадейра – Циньдао 170000 3 сут./30000 FIO 22,90 PAN OCEAN
Порто ду Аку – Циньдао 170000 scale/30000 FIO 17,50 ANGLO AMERICAN
Семь Островов – Циньдао 170000 60000/30000 FIO 24,50 GLENCORE
Тубарао – Китай 170000 3 сут./30000 FIO 16,95 VALE
Тубарао – Циньдао 170000 3 сут./30000 FIO 16,00-19,00 TRAFIGURA, VALE,
Нарвик – Циньдао 180000 scale/30000 FIO 22,75 KLAB
Камсар – Циньдао 180000 50000/30000 FIO 17,20 WINNING
Тубарао – Циньдао 190000 3 сут./30000 FIO 18,10 VALE
Уголь
Хэмптон Роадс – Бриндизи 67000 30000/12000 FIO 15,00 K LINE
Мобайл – Искандерун 70000 н.д. FIO 15,00 ERDEMIR
Глэдстоун – Роттердам 75000 30000/25000 FIO 16,00 TKSE
Мобайл – Роттердам 75000 25000/25000 FIO 12,90 TKSE
Мурманск – Роттердам 75000 18000/25000 FIO 6,90 SUEK
Норфолк – Вост. поб. Индии 75000 н.д. FIO 28,00 RINL
Рига – Имьюден 75000 5 суток FIO 6,75 ТАТА
Рига – Норденхэм 75000 20000/25000 FIO 7,75 JERA TRADING
Пуэрто Боливар – Роттердам 150000 50000/25000 FIO 8,55 JERA TRADING
Ричардс Бей – Кришнапатнам 150000 scale/25000 FIO 10,00 OLDENDORFF
Пуэрто Боливар – Роттердам 170000 50000/25000 FIO 10,75 LOUIS DREYFUS

Источник: фрахтовые брокеры

Коастеры и суда «река-море»

Несмотря на ноябрьский рост рассчитываемого BMTI композитного индекса EUSSIX для коастерного тоннажа с 20,49 до 23,14 пунктов или на 12,9%, в отдельных сегментах рынка прибрежных и региональных перевозок наблюдались прямо противоположные тенденции. Если в Североевропейской, Средиземноморской и Каспийской секциях коастерного рынка ноябрь 2019 г. принес дальнейшее укрепление фрахтовых ставок, то в Азово-Черноморском регионе наблюдалось их очередное падение.

Динамика European Short Sea Index (EUSSIX) 

Регион Конец ноября 2019 г. Конец октября 2019 г. Конец ноября 2018 г.
Северная Европа 24,92* 23,17* 17,67*
Средиземноморье 26,56** 24,84** 28,47**
Азовское море 21,56** 22,14** 29,11**
Черное море 16,33** 17,58** 20,08**
Композитный индекс EUSSIX 23,14 20,49 19,18

*   – Евро/т                                                                                                               Источник: BMTI

**  – USD/т

Для региона Балтийского и Северного морей индекс EUSSIX в течение ноября вырос с 23,17 до 24,92 Евро/т или на 7,6%. А по сравнению с аналогичным периодом минувшего года рост индекса EUSSIX для Североевропейского региона вообще составил 7,25 Евро/т или 41,0%, чего не наблюдалось уже многие годы. По сравнению с концом нынешнего лета ставки на основных маршрутах коастерных перевозок в регионе выросли на 3-5 Евро/т. Благодаря стабильному грузопотоку при отсутствии избыточного спотового тоннажа на плече Прибалтика – Континент ставки для традиционных партий грузов в 3000 т к концу ноября стали достигать 25-26 Евро/т при том, что большую часть нынешнего года они составляли порядка 20 Евро/т и ниже. В направлении Балтика (ФРГ) – Вост. поб. Великобритании ставки вышли на уровень 23-24 Евро/т, а в направлении Зап. поб. Великобритании – Средиземноморская Испания – 27 Евро/т.

И, хотя рост ставок в рассматриваемом регионе в декабре, скорее всего, прекратится, нужно отметить, что судовладельцам удалось с максимальной для себя выгодой использовать сложившуюся здесь в нынешнем году ситуацию.

В Средиземноморском регионе ставки для коастеров в ноябре выросли в среднем на 1,72 USD/т или 6,5%, что свидетельствует о сложившейся сбалансированности данной секции рынка. Однако по сравнению с аналогичным периодом минувшего года ставки здесь все же на 1,91 USD/т или 6,7% ниже. Ставки на перевозку 5000 т генгруза в направлении Зап. Средиземноморье – Роттердам в конце ноября поднялись до 16-17 Евро/т, а на перевозку 3000 т зерна из Хорватии на Южную Италию – 13 USD/т. На плече Тунис – Констанца 6000 т удобрений были перевезены по ставке 15,50 USD/т.

Совершенно иная картина наблюдалась в регионе Черного и Азовского морей, где индекс EUSSIX снизился на 1,25 USD/т (-7,1%) и 0,58 USD/т (-2,6%) соответственно. И это при том, что традиционно в ноябре в данном регионе, благодаря пику отправок зерновых грузов, имеет место рост фрахтовых ставок. Но не в этом году, когда экспорт зерна из портов РФ уменьшился примерно на 30% и заметно снизилась торговая активность турецких покупателей. Плюс перераспределение зерновых грузопотоков в сторону глубоководных портов, позволяющих принимать крупнотоннажные суда.

Слабое предложение грузов на фоне избытка тоннажа, как свидетельствуют данные брокеров RUFCO, привели к падению ставок на перевозку пшеницы из Ростова-на-Дону по всем направлениям на 3,00 USD/т, что совершенно нетипично для данного времени года.

Уровень фрахтовых ставок на перевозку зерновых грузов (sf≤47') партиями 3000 т из Ростова-на-Дону в конце октября и ноября 2019 г. 

USD/т

Регион назначения Конец октября 2019 г. Конец ноября 2019 г. Разница,

(+) (–)
Южное и Восточное Черноморье 21,00-22,00 18,00-19,00 -3,00
Мраморное море 23,00-24,00 20,00-21,00 -3,00
Немрут Бей 26,00-27,00 23,00-24,00 -3,00
Восточное побережье Греции 27,00-28,00 24,00-25,00 -3,00
Мерсин 35,00-36,00 32,00-33,00 -3,00
Итал. Адриатика 37,00-38,00 34,00-35,00 -3,00
Израиль 37,00-38,00 34,00-35,00 -3,00
Ливан 36,00-37,00 33,00-34,00 -3,00
Египет 36,00-37,00 33,00-34,00 -3,00
Западное побережье Италии 40,00-41,00 37,00-38,00 -3,00

Источник: RUFCO

Среди приводимых брокерами отфрахтовок коастерного тоннажа можно отметить перевозку 6000 т пшеницы из Браилы на Неаполь по ставке 28 USD/т, в то время, как 4000 т пшеницы из этого же порта на Вост. поб. Греции по ставке всего в 20 USD/т. Транспортировка 3000 т отрубей (sf 54'-55') из Херсона на Мраморное море обходилась фрахтователям в 19 USD/т, а на Мерсин – в 24-25 USD/т.

Возможное укрепление коастерного рынка в Азово-Черноморском регионе брокеры связывают с заметно ухудшившимися со второй половины ноября погодными условиями (сильные ветры и туманы), что может связать часть судов и улучшить баланс спроса и предложения. По прогнозам MIDDLEMEN фрахтовые ставки на перевозку 3000 т пшеницы из мелководных портов РФ на Черноморскую Турцию в ближайшие полтора месяца будут колебаться в пределах 18,10-19,10 USD/т, на Мраморное море – 20,20-20,70 USD/т, Мерсин – 33,60-35,70 USD/т и Египет – 39,40-40,70 USD/т.

 

Ожидаемые фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов из мелководных портов РФ на декабрь 2019 г. – январь 2020 г.

USD/т

Регион Начало декабря 2019 г. Конец декабря

2019 г.
Середина января 2020 г.
Черное море 19,0 19,1 18,1
Мраморное море 20,7 20,2 20,2
Немрут Бей 23,5 23,4 22,6
Мерсин 35,7 34,6 33,6
Египет 39,4 40,7 40,7

Источник: MIDDLEMEN

В Каспийском регионе, благодаря стремлению трейдеров закрыть годовые контракты, ставки из портов Верхней Волги на Иран выросли на 7-10 USD/т, а из Астрахани – на 3-4 USD/т – до уровня 39-41 USD/т.

Представительные фрахтовые котировки для судов «река-море» и «коастеров» в ноябре 2019 г. 

Порты Размер грузовой партии, т Фрахтовая ставка, USD/т
погрузки выгрузки
Зерно (включая жмыхи и отруби)
Галац Мрам. море 3500 19,00
Новороссийск Мерсин 3650 32,00
Ейск Мрам. море 4000 (70') 25,00
Антверпен Манфредония 4500 36,00
Галац Альяга 4750 (65') 20,00
Галац Вост. поб. Греции 5000 (49') 20,50
Ейск Мрам. море 5000 (60') 22,50
Мариуполь Ливан 5000 (54') 26,50
Николаев Кипр 5000 (49') 24,00
Николаев Мерсин 5000 (49') 24,00-26,00
Николаев Мерсин 5000 (50') 24,00-26,00
Николаев Мрам. море 5000 (49') 16,00-16,50
Одесса Мрам. море 5000 (49') 16,50
Рени Кипр 5000 (50') 24,00
Ростов Израиль 5000 (66') 39,00-43,00
Ростов Мрам. море 5000 (54') 22,00
Темрюк Мрам. море 5000 (49') 17,00-19,50
Темрюк Мрам. море 5000 (50') 19,00-20,50
Херсон Ливан 5000 (54') 25,00-27,00
Херсон Мерсин 5000 (49') 25,00
Херсон Мрам. море 5000 (54') 16,00-17,00
Одесса Касабланка 6050 28,00
Николаев Картахена 5000 (55') 34,00
Пшеница
Темрюк Мрам. море 3000 17,00-19,00
Азов Измир 5000 24,00-25,50
Азов Израиль 5000 35,00
Азов Итал. Адриатика 5000 36,00-37,00
Азов Кипр 5000 33,00
Азов Мерсин 5000 34,50-35,00
Варна Тунис 5000 22,00
Ейск Египет (Сред. море) 5000 35,00-36,00
Ейск Итал. Адриатика 5000 36,00-39,00
Ейск Мерсин 5000 33,00-35,00
Ейск Мрам. море 5000 19,00-20,50
Ейск Турция (Черное море) 5000 17,00-19,00
Новороссийск Мерсин 5000 23,00-25,00
Одесса Мерсин 5000 25,00-26,00
Одесса Мрам. море 5000 16,00-17,00
Ростов Измир 5000 20,00-23,00
Ростов Мерсин 5000 34,00-37,00
Ростов Мрам. море 5000 21,00-23,00
Росток Волос 5000 40,00
Сплит Мрам. море 5000 11,00
Темрюк Измир 5000 21,00
Темрюк Итал. Адриатика 5000 35,00
Темрюк Мрам. море 5000 17,50
Варна Пирей 5200 15,00
Херсон Измир 5500 21,00
Херсон Мрам. море 5500 19,00-23,00
Бургас Ортона 6000 20,00-21,00
Николаев Александрия 6600 16,00-19,00
Мариуполь Мрам. море 7000 15,00-21,00
Мариуполь Александрия 7700 24,00
Одесса Израиль 10000 19,50-20,00
Кукуруза
Браила Каламаки 3000 20,00
Черноморск Антверпен 5000 33,00
Подсолнечник
Ейск Варна 4000 (88') 30,00
Ростов Варна 4000 (88') 27,00-31,00
Ростов Мрам. море 4000 (88') 32,00-33,00
Констанца Хайфа 4500 (76') 26,00
Соя
Галац Измир 3000 (49') 23,00
Николаев Мрам. море 3000 (54') 17,00-21,00
Черноморск Измир 6000 (49') 17,50
Черноморск Мрам. море 6000 (49') 16,00
Сода
Мерсин Таррагона 4300 20,00
Удобрения
Поти Мидия 3000 18,00
Батуми Поззалло 3300 32,00
Габес Искандерун 4000 18,00
Равенна Белфаст 4000 32,00
Херсон Мрам. море 4000 (55') 18,00
Чьоггия Коринф 4000 17,00
Александрия Бандырма 4500 19,00
Сибеник Патрас+Салоники 4800 19,00
Джорф Ласфар Байонн 5500 18,50
Мерсин Констанца 5500 13,00
Ашдод Равенна 6000 21,00
Черноморск Мрам. море 6000 17,00
Полис Патрас 6500 38,50
Херсон Альяга 7000 15,00
Туапсе Самсун 9000 12,00
Удобрения в мешках
Поти Констанца 3300 19,00
Мочевина
Абу Кир Салоники 3300 19,00
Александрия Цейхан 4000 12,00
Дамьетта Бандырма 4500 14,00
Александрия Иммингхэм 5000 40,00
Абу Кир Фос 6000 22,00
Дамьетта Манфредония 6000 21,00
Дамьетта Поззалло 6000 20,00
Дамьетта Ньюпорт 6300 42,00
Фосфаты
Касабланка Равенна 6500 18,50
Сера
Каламаки Селаата 6000 19,00
Салоники Абу Кир 6000 17,00
Минералы
Бандырма Констанца 2500 15,50
Сев. Испания Континент 2500 EURO 21,00
Континент Ирландия 3000 EURO 14,00
Юж. Норвегия Германия (Сев. море) 3000 EURO 10,00
Дикили Кастеллон 3300 26,50
Александрия Васто 3500 15,00
Континент Ирландия 4500 EURO 14,50
Дилискелези Антверпен 5000 33,00
Зап. Норвегия Балтийское море 5000 EURO 6,50
Мариуполь Мрам. море 6000 15,00
Минералы навалом
Гуллюк Херсон 2700 15,00
Габес Констанца 4500 25,00
Дилискелези Валенсия+Алисанте 5000 29,00
Кальцит в биг-бэгах
Искандерун Херсон 2300 17,00
Генгруз
Континент Ирландия 3000 EURO 19,00
Мрам. море Арзев 3500 34,50
Текирдаг Тенес 3500 9,50
Нижняя Балтика Континент 3500 EURO 18,00
Адриатика Зап. поб. Великобритании 4000 EURO 30,50
Вост. поб. Великобритании Нижняя Балтика 4000 EURO 13,00
Вост. поб. Великобритании Сев. Испания 4000 EURO 22,50
Вост. поб. Великобритании Юж. Испания 4000 EURO 25,50
Итал. Адриатика Зап. поб. Великобритании 4000 EURO 31,00
Манфредония Херсон 4000 15,50
Нижняя Балтика Юж. поб. Великобритании 4000 EURO 23,00
Сев. Франция Юж. поб. Великобритании 4000 EURO 13,50
Юж. поб. Великобритании Сев. Испания 4000 EURO 13,50
Бремен Александрия 4500 40,00
Вост. поб. Великобритании Нижняя Балтика 5000 EURO 13,50
Испания (Сред. море) Континент 5000 EURO 15,50
Черное море Ирландия 5000 EURO 42,00
Верхняя Балтика Ирландия 6000 EURO 27,50
Испания (Сред. море) Континент 6000 EURO 17,00
Нижняя Балтика Центр. Средиземноморье 6000 EURO 38,50
Юж. поб. Великобритании Португалия 6000 EURO 15,00
Зап. Средиземноморье Сев. Франция 7000 EURO 16,50
Металлопрокат
Новороссийск Варна 3000 20,00
Новороссийск Констанца 3500 17,50
Немрут Абу Кир 3800 9,50
Одесса Чалкис 4000 19,00
Риека Гемлик+ Дилискелези 4000 16,50
Эрегли Порто Маргера 4200 24,50
Новороссийск Генуя 5000 30,00
Пасаджес Дакар 5000 40,00
Севилья Дилискелези 5000 21,00
Таранто Констанца 5400 16,00
Зонгулдак Касабланка 5500 30,00
Кардифф Александрия 5500 26,00
Пасаджес Таранто+Искандерун 5500 38,50
Новороссийск Мрам. море 6000 15,50
Сев. Франция Мрам. море 6150 37,50
Равенна Констанца 6250 12,00
Новороссийск Равенна 6500 28,00
Новороссийск Мрам. море 6850 14,50
Николаев Батуми 7500 15,00
Альяга Антверпен 7800 28,00
Дилискелези Ливерпуль 7800 26,00
Бартин Континент 8000 28,00
Металлолом
Бар Искандерун 2500 (75') 25,60
Вост. поб. Великобритании Бильбао 3000 20,50
Медные чушки
Новороссийск Хереке+Альяга 3000 22,00
Ферромарганец
Черноморск Касабланка 3500 43,00
Полевой шпат
Гуллюк Сфакс 3000 15,00
Мраморные блоки
Виго Марина ди Каррара 5200 20,00
Цемент в биг-бэгах
Анталья Мисурата 3500 20,00
Гипс
Ларнака Ашдод 4000 8,00
Глина
Плимут+Фоувей Александрия 5500 33,50
Бокситы
Св. Николая Копер 8000 12,00
Медный концентрат
Поти Варна 3300 19,00
Уголь
Ростов Мрам. море 5000 21,50
Ростов Турция (Черное море) 5000 19,50
Темрюк Мрам. море 5000 18,50
Темрюк Турция (Черное море) 5000 16,00-16,50
Темрюк Турция (Черное море) 6000 14,50
Новороссийск Мрам. море 9000 13,00

Источник: Фрахтовые котировки брокеров

 

Рынок новостроя Представительные заказы на новострой в ноябре 2019 г. 

Судостроительная верфь К-во судов, ед. Дедвейт, тонн Цена судна, млн. USD Сроки постав-ки,

год
Судовладелец/ оператор
DAYANG OFFSHORE 4 4200 н.д. 2021 RHENUS-ARKON
LIXIN ENGINEERING 1 22500 н.д. 2021 FUJIAN YONGHANG
JIANGSU NEW YSI 4+2 31800 н.д. 2021/22 NAVIBULGAR
UNDISCLOSED 1 50000 н.д. 2022 K LINE
OSHIMA 1 60000 30,0 2022 TAIWAN NAVIGATION
HYUNDAI VINASHIN 2 61000 н.д. 2021 ATLANTIC BC
COSCO DALIAN 1 61530 н.д. 2020 FUKUJIN KISEN
NAMURA SHIPBUILDING 1 80000 34,1 2022 TAIWAN NAVIGATION
SANOYAS SHIPBUILDING 3 81500 н.д. 2021 UNDISCLOSED
JIANGSU NEW YZI 2 81800 27,0 2020 MITSUI&CO.
TSUNEISHI SEBU 2 82000 н.д. 2021 UNDISCLOSED
TSUNEISHI ZHOUSHAN 2 82300 33,0 2021 WISDOM MARINE GROUP
SASEBO 1 83000 33,5 2021 FIRST STEAMSHIP
OSHIMA 2 100000 37,0 2022 U-MING
JMU 1 210000 н.д. 2021 K-LINE
SHANGHAI WAIGAOQIAO 2 210000 н.д. 2021 POLARIS
JMU 1 211000 н.д. 2021 K-LINE

Источник: ADVANCED, INTERMODAL

Несколько неожиданно на фоне падения фрахтовой конъюнктуры выглядит ноябрьская активизация заказов на балкерный новострой. Мировой портфель заказов на балкера буквально в течение нескольких недель исполнили многочисленные контракты на постройку новых балкеров в линейке от «хендисайзов» дедвейтом 22,5 тыс. т до «ньюкаслмаксов» дедвейтом 211 тыс. т.

Особо хочется отметить болгарскую судовладельческую компанию Navibulgar, которая дополнительно к серии заказов на «хендимаксы» проекта «Bluetech 45» подписал в рассматриваемом периоде контракт на постройку 4-х (плюс 2 в опционе) «лейкеров» дедвейтом 31800 т с поставкой в 2021—2022 гг. Но особой популярностью все же пользовались «камсармаксы» дедвейтом 80-82 тыс. т, которых за первые три недели ноября было заказано 10 единиц.

Столь резкая активизация заказов на балкерный новострой помимо переговорного лага, который начался на пике рынка в августе сентябре, может свидетельствовать и об определенном оптимизме в надежде на позитивную динамику фрахтовой конъюнктуры в долгосрочной перспективе, т.е. 2021—2022 гг. и далее. По мнению брокеров ALLIED, если повышательный тренд на балкерном рынке продержится в декабре с.г., то после Нового года по лунному календарю может последовать новый всплеск заказов на новострой.

По данным BIMCO, по состоянию на середину ноября мировой портфель заказов на балкерный тоннаж пополнили контракты, суммарно насчитывающие 19,9 млн. т дедвейта, что на 47% меньше, чем за 11 месяцев 2018 г. Данное обстоятельство может послужить неплохим подспорьем для большей сбалансированности балкерного рынка в будущие периоды.

Еще одной особенностью судостроительного рынка в 4-м квартале 2019 г. стал рывок японских судостроителей, которые по итогам октября получили заказы на постройку 17 судов с объемом работ 1,29 млн. CGT, в то время, как их китайские коллеги – только на 8 судов с объемом 150 тыс. CGT. Это первый в этом году прорыв южнокорейских верфей за планку свыше 1 млн. CGT. Всего же за 10 месяцев 2019 г. судостроители Юж. Кореи получили объем заказов в 6,95 млн. CGT суммарной стоимостью 15,9 млрд. долл. США, а их конкуренты из КНР – 6,11 млн. CGT общей стоимостью 13,6 млрд. долл. США. По данным китайских источников (CANSI), в течение января—октября судостроители КНР получили новые заказы на тоннаж общим дедвейтом 21,2 млн. т, что на 25,6% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

Опережающие темпы роста заказов у судостроительных верфей Юж. Кореи в 2019 г. напрямую связаны с их лидирующими позициями в сегменте газовозов LNG, отличающихся большей трудоемкостью постройки и высокой стоимостью. Из 35 ед. заказанных за 10 месяцев 2019 г. газовозов LNG класса 32 судна пришлись на верфи Юж. Кореи. Тем не менее, по общему портфелю заказов в настоящее время все еще продолжают лидировать верфи КНР с объемом в 26,42 млн. CGT. На долю Юж. Кореи приходится 21,32 млн. CGT и Японии – 11,91 млн. CGT.

Pынок судов «сэконд-хэнд»

Вместе с активизацией рынка новостроя в ноябре выросло число продаж и подержанных балкеров, чему способствовала стагнация, а зачастую и снижение цен. По данным ALLIED Shipping Research по состоянию на 29.11.19 с начала года своих хозяев сменило в общей сложности 507 балкеров суммарным дедвейтом 32,4 млн. т и совокупной стоимостью 5,47 млрд. долл. США. При этом стоимость 1 т дедвейта сменившего собственника балкерного тоннажа в 2019 г. снизилась до 168,7 USD/т, что ниже показателей 2017—2018 гг. То есть рынок подержанного тоннажа ни с точки зрения своей активности, ни по ценовым параметрам пока что не обещает грядущего фрахтового бума.

Активность рынка подержанного балкерного тоннажа в 2011—2019 гг. 

Годы Количество проданных судов, ед. Суммарный дедвейт,

тыс. т
Общая стоимость,

млн. USD
Стоимость 1т дедвейта,

USD/т
2011 358 21392,7 5765,8 269,5
2012 404 29772,7 5232,3 175,7
2013 515 34523,2 7139,9 206,8
2014 467 32931,3 8184,4 248,5
2015 455 33144,3 5621,4 169,6
2016 649 47711,7 5826,4 122,1
2017 690 50757,5 8593,0 169,3
2018 574 42320,8 7550,2 178,4
2019 (на 29.11.19) 507 32398,5 5465,9 168,7

Источник: ALLIED

 

Представительные сделки по продажам сухогрузов «сэконд-хэнд» в ноябре 2019 г. 

Название судна Год постройки DWT/TEU Цена,

млн. USD
Возраст до 5-ти лет
CHERRY ISLAND 2014 28220 9,10
Возраст 610 лет
IVS MAGPIE 2011 28240 10,30/9,30*
PRINSESA MAGANDA 2012 28361 8,60
LAKE HAKONE 2010 28500 7,50/8,70*
AARGAU 2010 32790 6,30
DOROTHEA OLDENDORFF 2009 32929 5,90/6,60*
DORA OLDENDORFF 2010 33108 5,90/6,80*
ORIENT TRIBUNE 2011 33730 8,60/8,50*
SHELDUCK 2012 34467 9,50/11,40*
GRAIG CARDIFF 2012 34827 8,70/9,90*
Возраст 11-20 лет
SEA MAGIC** 2007 21274 2,90**
LOVELY KLARA 2002 28186 4,50/4,70*
ATALANTA 2001 32256 5,20/5,20*
ERO L

MARIA L
2003

2003
50457

50337
6,50/6,20*

6,50/6,30*
AKSON SARA 2001 50895 6,60/6,20*
NEW ORION 2003 52191 7,10
MARY LINA 2007 52454 10,30
MIMOSA 2002 52479 6,75/6,80*
LORD*** 2004 52504 5,34/6,50*
DESERT MELODY 2006 53800 7,70
CLIO 2005 73691 7,40
ARETHUSA-1 2001 75319 6,50
Возраст свыше 20 лет
FORESTER 1990 4902 2,60
SUN JIN 1998 6502 1,78
MINXIN 1997 45000 3,25
GRAND BRIDGE 1997 45900 4,10/4,00*
LE RUBY 1996 46000 3,20/3,80*
MEGHNA PRINCESS 1995 47574 3,50
BULK PATRIOT 1996 70165 4,50
HARVEST FESTIVAL 1998 72500 5,30/4,70*

*      – Vesselvalue.com                                                                                           Источник: SeaSure

**    – as is where is bss

***  – At auction

Рынок судового металлолома

По информации ALLIED, за 11 месяцев 2019 г. на скрап ушло 84 балкера суммарным дедвейтом 7,1 млн. т и средним возрастом почти 30 лет. Это опережает показатели 2018 г., но существенно отстает от уровня предыдущих лет. Возможно, ситуация со сдачей балкеров на скрап кардинальным образом изменится в 2020 г., когда, в связи с введением требований ИМО 2020, эксплуатация старых балкеров с использованием весьма дорогого низко сернистого топлива станет попросту неэффективной и их станет целесообразнее сдать на скрап. В таком случае это ограничит рост предложения тоннажа и улучшит сбалансированность балкерного рынка с соответствующим положительным влиянием на уровень фрахтовых ставок.

Разделка балкеров на скрап в 2010—2019 гг. 

Годы Количество судов, ед. Дедвейт,

тыс. т
Средний возраст,

лет
2010 176 7644,2 31,04
2011 448 25303,9 30,70
2012 576 34061,9 28,08
2013 441 23622,7 28,30
2014 304 15499,8 27,47
2015 421 30393,3 25,35
2016 402 28840,1 23,75
2017 220 14573,6 24,87
2018 70 4285,3 32,86
2019 (на 29.11.19) 84 7144,4 29,85

Источник: ALLIED

 

Представительные сделки по продажам балкеров на скрап в ноябре 2019 г.

Название судна Год постройки DWT/TEU Цена
млн. USD USD/LDT
CHARM** 1981 19274 2,94 364
KWANGTUNG* 1994 23683 3,50 370
ARISTIMO*** 1997 45584 3,10 380

*               – Индия                                                                                                 Источник: Fairplay

**             – Бангладеш

***           – Пакистан

 

 

Цены на судовой металлолом в основных регионах разделки в ноябре 2019 г.

USD/LDT

Страна Цена на балкеры Тренд
Индия 370 повышательный
Бангладеш 375 повышательный
Пакистан 365 повышательный
Турция 240 повышательный

Источник: Lion Shipbrokers, GMS

Рынок бункерного топлива

В ноябре 2019 г. цены на судовое топливо в основных мировых центах бункеровки оставались относительно стабильными с небольшим понижательным трендом.

Средние цены на бункерное топливо в ноябре 2019 г.

USD/т

Порты Мазут (380 cst) Газойль
Начало ноября

2019 г.
Конец ноября

2019 г.
Начало ноября

2019 г.
Конец ноября

2019 г.
С. -Петербург 203 190 537 545
Гибралтар 326 319 620 633
Мальта 327 300 609 605
Пирей 308 268 626 617
Стамбул 330 305 655 655
Сингапур 395 311 580 588
Новороссийск 303 300 613 617

Источник:Bunker Supplyers

Прогноз развития фрахтового рынка

«Качели» с фрахтовой конъюнктурой в ноябре 2019 г. лишь преумножили вопросы по поводу тренда ее дальнейшего развития. Напомним, что БФИ, достигший в начале сентября 2499 пунктов, в конце ноября снизился до 1528 пунктов, упав за три месяца на 63,5%. Столь резкое падение рынка вряд ли можно назвать «сезонной коррекцией». По-видимому, как неожиданный для всех всплеск рынка в 3-м квартале, так никем не спрогнозированное его резкое падение в 4-м квартале 2019 г., обязаны наложению целого ряда благоприятных и неблагоприятных факторов. В первом случае через механизм сбалансированности спроса и предложения они сыграли роль катализатора для роста рынка, а во втором – через тот же механизм – послужили причиной обратной тенденции.

С точки зрения спроса на балкерный тоннаж, можно выделить четыре главные причины, приведшие к заметному охлаждению фрахтового рынка в 4-м квартале 2019 г. Во-первых, это сокращение импорта железной руды Китаем. В частности, за 10 месяцев 2019 г. экспорт бразильской железной руды в КНР (обеспечивающий, в силу большой дальности перевозок, максимальную долю спроса в тонно-мильном исчислении) сократился по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 8,9% до 166,9 млн. т. В октябре с.г. впервые за почти двухлетний период произошло снижение производства стали в Китае до 81 млн. т (-1,2%). А на 2020 г. в КНР прогнозируется снижение производства стали на 1,5%, что вызовет соответствующее падение объемов импорта железной руды и кокса.

Динамика Балтийского фрахтового индекса с 2006 г. по 2019 г.

Во-вторых, непосредственно в 4-м квартале Китай стал резко сбавлять импорт термального и коксующегося углей вплоть до неофициальных запретов на его таможенное оформление в некоторых морских портах, в первую очередь, провинции Джиангсу.

В-третьих, не оправдались надежды на увеличение морского импорта со стороны Индии. По данным морских аналитиков, снижение объемов импорта термальных углей (-17,7%) и удобрений (-4,6%) привели к стагнации грузооборота главных портов Индии. В период с апреля по октябрь 2019 г. (2019/2020 ФГ) он составил всего 405,4 млн. т, показав прирост всего на 0,44% по сравнению с аналогичным периодом минувшего ФГ.

 

Изменение ставок на перевозку сои на Китай на основных импортных маршрутах в октябре – ноябре 2019 года

USD/т

Направление перевозок Размер партии, т 01.10.19 г. 31.10.19 г. 29.11.19 г.
Сантос (Бразилия) – Сев. Китай 60000 38,89 36,40 32,81
Такома (Зап. поб. США) – Сев. Китай 60000 27,89 26,51 23,84
Мекс. Залив США – Сев. Китай 66000 50,34 48,79 44,02
Мекс. Залив США – Сев. Китай 55000 52,52 51,10 46,33

Источник: SSE

И, в-четвертых, в октябре-ноябре с.г. имела место ограниченная активность отгрузок зерна из портов Южной Америки, Мексиканского залива США и Черноморского региона. По этой причине фрахтовые ставки, по данным SSE, за рассматриваемый период на перевозку сои из Бразилии и Мексиканского залива США на Китай снизились более чем на 6,00 USD/т или 15,0%. За тот же период ставки на перевозку пшеницы партиями в 25 тыс. т из Новороссийска на Египет снизились с 15,00-16,00 до 13,00-13,50 USD/т или на 13,3-15,6%. 

Экспорт сои из США в 2016 – 2019 гг.

Завершая рассмотрение фактора спроса на перевозки, напомним, что именно железная руда, уголь и зерновые грузы, согласно опубликованной статистике за 2018 г., составляют более 60% всех морских перевозок балкерных грузов.

Структура морских перевозок балкерных грузов в 2018 г. 

Грузы Доля в общем объеме перевозок, %
Железная руда 28,0
Уголь 24,0
Зерно 9,0
Сталь и металлопрокат 8,0
Древесина 7,0
Прочие грузы 24,0
ВСЕГО 100,0

Источник: BMTI

В плане второго фундаментального фактора сбалансированности фрахтового рынка — предложения тоннажа, небольшой, но симптоматичной ложкой дегтя является почти сошедшая на нет разделка балкеров на скрап. Как уже отмечалось, за неполных 11 месяцев 2019 г. на скрап ушел балкерный тоннаж суммарным дедвейтом 6,96 млн. т, в то время, как в 2016 г. и 2017 г. этот показатель составлял 28,8 и 14,6 млн. т соответственно.

Динамика спроса и предложения на балкерный тоннаж в 2006—2019 гг.

По подсчетам Star Buck, за первые 10 месяцев 2019 г. поставки новых балкеров составили 35 млн. т дедвейта, а на скрап ушло только 7,0 млн. т, что обеспечило нетто-прирост флота в размере 3,3%.

По данным BIMCO, на середину ноября прирост балкерного флота составил уже 3,5%, что опережает уровень 2015—2018 гг., являясь максимальным значением с 2014 г. При поставках нового флота в объеме 36 млн. т и разделке – в 7 млн. т дедвейта нетто-прирост флота в 2019 г. может составить 4,1%, что серьезно опередит рост спроса на перевозки.

Динамика прироста балкерного флота в 2015 -2021* гг.

В завершение настоящего обзора отметим, что несмотря на превалирующий в последнее время среди игроков рынка пессимистичный настрой, многие морские аналитики считают, что в целом соотношение спроса и предложения в балкерном сегменте перевозок остается относительно сбалансированным. Норвежские аналитики из Cleaves Security ожидают определенного снижения фрахтовой конъюнктуры рынка балкерного тоннажа до конца 2019 г. и в начале 2020 г. с падением среднего уровня ставок для «кейпсайзов» до 14000 USD/сут. и ниже. В то же время, в долгосрочной перспективе на ближайшие 5 лет в Cleaves Security видят восстановление фрахтовых ставок. Диаметрально иной позиции по поводу ставок в конце 2019 г. придерживаются аналитики Jefferies, считающие, что в связи с подготовкой к требованиям ИМО 2020 (установкой скрубберов и зачисткой топливных танков), а также увеличением отправок руды из Бразилии и Австралии, средний заработок «кейпсайзов» может подскочить до 25000 USD/сут. и даже приблизиться к 30000 USD/сут.

Не столь уж и пессимистичны последние фьючерсные котировки, котирующие средние декабрьские ставки для «кейпсайзов» на уровне 22650 USD/сут., «панамаксов» — 10100 USD/сут., «супрамаксов» — 9450 USD/сут. и «хендисайзов» — 8100 USD/сут.

Уровень фьючерсных котировок на балкерный тоннаж на 2019 г.

USD/сут.

Типоразмер тоннажа Период фьючерса
Декабрь

2019 г.
Январь

2020 г.
1 кв.

2020 г
Балкера «кейпсайз» 22650 16900 14150
Балкера «панамакс» 10100 9600 9725
Балкера «супрамакс» 9450 8450 8600
Балкера «хендисайз» 8100 8000 7750

Источник:FIS, Banchero Costa

 

По материалам морской периодики

Фрахтовый обозреватель, к.э.н.                                                    В. Войниченко

03.12.2019

Теги:

Читайте также

Начался аудит, который проводится Международной морской организацией, — Владимир Омелян

Сегодня, 13 июня 2018 года, в Украине начинается аудит, который проводится Международной морской организацией. Это важный этап развития нашей морской державы и очередной шаг к...

ИНДУСТРИЯ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В УКРАИНЕ НАСТРАИВАЕТСЯ НА ПОЗИТИВ

Лариса Ерошкина Наталья Паламарчук, Судоходство  Объем перевозок контейнерных грузов в Черноморско-Азовском бассейне уже несколько лет подряд показывает позитивную динамику. В 2018 году, впервые за последние...

Комментарии